■概要
kintoneから1クリックで見積書を発行しGmailで送付するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.kintoneを業務に活用している方
・レコードに企業情報やタスク情報を蓄積している方
・サブテーブルを活用して詳細登録している方
2.Gmailを主なコミュニケーションツールとして活用している方
・取引先への連絡手段として活用している方
■このテンプレートを使うメリット
kintoneはレコードにサブテーブルを追加することで企業情報だけでなく取引に関連する詳細情報を同時に管理でき、情報の可視化に役立ちます。
しかし見積書の作成の際にkintoneの登録情報を毎回手入力するのは、手間がかかる上に長期的に見て大きな時間の損失につながります。
このフローを活用することで、自動でkintoneのサブテーブルの情報を引用して見積書を作成し、Gmailで送付することができます。
見積書の作成から送付までの一連の業務を自動化することで、チーム内の手作業の手間を大幅に削減でき、業務効率化を行います。
省いた時間を他の業務に使用することで、業務の進行速度を上げ、生産性向上へと繋げます。
■注意事項
・kintone、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
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