■概要
kintoneから1クリックで請求書を発行しGmailで送付するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.kintoneをデータの蓄積に活用している方
・レコードに企業情報やタスク情報を追加し管理している方
・サブテーブルを使用して情報登録している方
2.Gmailを主なコミュニケーションツールとして活用している方
・取引先との連絡手段に使用している方
■このテンプレートを使うメリット
kintoneはレコードのサブテーブルに帳票に関連する情報を追加することで取引に関連する詳細情報を企業情報と管理でき、情報の可視化を行います。
しかしkintoneの登録情報を毎回手入力して請求書の作成を行うのは、情報のアクセス性を制限する可能性があります。
このフローを活用すると、kintoneのサブテーブルの情報を使用して請求書を自動で作成するだけでなく、送付まで完了することができます。
請求書に関連する一連の業務を自動化し手作業を省くことで、チーム全体の作業効率をあげ、業務進行を円滑にします。
またヒューマンエラーを防ぐことにも繋がるため、情報の正確性を保ことができます。
■注意事項
・kintone、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
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