kintoneから1クリックで請求書を発行しOutlookで送付する

■概要

kintoneから1クリックで請求書を発行しOutlookで送付するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方‍

1.kintoneを業務に活用している方

・企業情報や帳票作成のための情報の蓄積に利用している方

・サブテーブルを活用して請求の詳細を登録している方

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2.Outlookを主なコミュニケーションツールとして活用している方

・取引先への帳票の送付など、連絡手段として使用している方

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■このテンプレートを使うメリット

kintoneはレコードのサブテーブルを活用して請求の詳細情報を登録し、スムーズな帳票作成に活用できます。
しかしkintoneの情報を請求書作成時に手入力しなければならないのは、非効率な働き方を継続することになります。

このフローを使用すると、kintoneのサブテーブルの情報を引用して見積書を作成し、メールで送付までを自動で完了することができます。
請求書に関連する一連の業務を自動化し、手作業の手間や時間を省くことで、コア業務や重要なタスク解決に時間を充てることができます。
チーム全体の業務の効率化をすることで、生産性向上へと繋げます。

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■注意事項‍

・kintone、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。

・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。