Notionデータベースの情報を用いて、DocuSignで契約書を作成して送付する
Notionデータベースの情報を用いて、DocuSignで契約書を作成して送付する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Notion
と
DocuSign
を自動連携できます。
■概要
Notionで管理している顧客情報をもとに、一件ずつDocuSignで契約書を作成・送付する作業に手間を感じていませんか。手作業での情報転記は、時間や手間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用することで、Notionのデータベース情報をもとにDocuSignの契約書を自動で作成し、一連の流れを効率化し、契約業務の正確性とスピードを向上させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Notionで顧客情報を管理し、DocuSignで契約書を送付している営業担当者や法務担当者の方
- 契約書作成における手作業での情報転記をなくし、ヒューマンエラーを防止したい方
- 契約締結までの一連のプロセスを自動化し、コア業務に集中できる時間を確保したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Notionのデータベースからワンクリックで契約書が自動作成・送付されるため、これまで手作業で行っていた情報転記の時間を短縮できます。
- システムが正確に情報を反映するため、転記ミスや送付先の間違いといった人為的なミスを防ぎ、契約業務の品質向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、NotionとDocuSignをYoomと連携します
- 次に、トリガーでChrome拡張機能を選択し、Notionのデータベース上で特定のページを選択した際にフローが起動するように設定します
- 次に、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」を選択し、トリガーで選択したページの詳細情報を取得します
- 最後に、オペレーションでDocuSignの「テンプレートからエンベロープを作成・送信」を設定し、取得したNotionの情報を反映させた契約書を作成・送付します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- DocuSignの「テンプレートからエンベロープを作成・送信」アクションでは、Notionから取得した情報を契約書のどの項目に反映させるかを自由にマッピングできます。
- 顧客名や契約金額、住所といった動的な情報だけでなく、メールの件名や本文に固定のテキストを設定するなど、柔軟なカスタマイズが可能です。
■注意事項
- Notion、DocuSignのそれぞれとYoomを連携してください。
- Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、Notion上から直接トリガーを起動させることができます。
- Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法は「Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法」をご参照ください。
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実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
ページが作成または更新されたら
データベースが作成または更新されたら
【非推奨】特定のデータベースのページが作成・更新されたら
Webhookを受信したら
ページが作成されたら（Webhook）
ページコンテンツが更新されたら（Webhook）
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コメントが更新されたら（Webhook）
コメントが削除されたら（Webhook）
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特定のデータソースのページが作成・更新されたら
データソースのコンテンツが追加または更新されたら（Webhook）
エンベロープが完了したら
フローボットオペレーション
ページ情報を取得
ページを作成（非推奨）
ページにテキストを追加（非推奨）
ページのプロパティを更新（テキストプロパティ）
ページのプロパティを更新（数値プロパティ）
ページのプロパティを更新（セレクトプロパティ）
ページのプロパティを更新（マルチセレクトプロパティ）
ページのプロパティを更新（日付プロパティ）
ページのプロパティを更新（チェックボックスプロパティ）
ページのプロパティを更新（URLプロパティ）
ページのプロパティを更新（メールプロパティ）
ページのプロパティを更新（電話プロパティ）
特定のページのブロック情報を取得
ユーザーのリストを取得
ページのプロパティを更新（リレーションプロパティ）
指定のレコードにサブアイテムを追加する
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ファイルをアップロード
フローボットトリガー
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フローボットオペレーション
ページ情報を取得ページを作成（非推奨）ページにテキストを追加（非推奨）ページのプロパティを更新（テキストプロパティ）ページのプロパティを更新（数値プロパティ）ページのプロパティを更新（セレクトプロパティ）ページのプロパティを更新（マルチセレクトプロパティ）ページのプロパティを更新（日付プロパティ）ページのプロパティを更新（チェックボックスプロパティ）ページのプロパティを更新（URLプロパティ）ページのプロパティを更新（メールプロパティ）ページのプロパティを更新（電話プロパティ）特定のページのブロック情報を取得ユーザーのリストを取得ページのプロパティを更新（リレーションプロパティ）指定のレコードにサブアイテムを追加するファイルアップロードIDの発行ファイルをアップロードページのプロパティを更新（ファイルプロパティ）ファイルをダウンロードするページ情報を取得（ファイル情報の一覧）ページ・データベースをタイトルで検索テンプレートを使用してページを作成（タイトルのみ）ページにヘッダーと本文を追加（非推奨）データソースのプロパティ名を更新ページのプロパティを更新（タイトルプロパティ）データソースの数式プロパティ内の文字検索ページにコンテンツを埋め込むページまたはブロックの子ブロック一覧を取得データソースを取得データベース情報を取得ページを作成ページ情報を取得（マークダウン形式）ページにコンテンツを追加ページのコンテンツを置換ページのプロパティを更新（ユーザープロパティ）
フローボットトリガー
エンベロープが完了したら
フローボットオペレーション
エンベロープを作成テンプレートからエンベロープを作成・送信特定のエンベロープの情報を取得特定のエンベロープの書類情報を取得特定のエンベロープの書類をダウンロード証明書をダウンロード特定のエンベロープを無効化エンベロープを送信エンベロープに添付ファイルを追加エンベロープに書類を追加・更新書類にフィールドを設定書類のフィールドに値を追加書類のフィールドに値を追加（ラジオボタン）エンベロープを削除または無効にするカスタムドキュメントフィールド値を取得指定のドキュメントにカスタムフィールドを追加エンベロープを検索エンベロープを検索（次ページ開始用）エンベロープ受信者タブの一覧を取得テンプレートからエンベロープを作成・送信（タブ付き）テンプレートからエンベロープを作成・送信（単一エンベロープ/複数タブ/単一タブラベル）テンプレートからエンベロープを作成・送信（単一エンベロープ/単一タブ/複数タブラベル）
