Notionでステータスが更新されたらMisocaで請求書を作成しGmailで送信する
Notionでステータスが更新されたらMisocaで請求書を作成しGmailで送信する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Misoca
と
Gmail
と
Notion
を自動連携できます。
■概要
Notionで管理しているタスクのステータスが完了になった後、Misocaで請求書を作成し、Gmailで送付するといった一連の作業に手間を感じていませんか？ 各ツールを個別に操作していると、情報の転記ミスや対応漏れが発生する可能性もあります。 このワークフローを活用すれば、Notionのステータス更新をトリガーとして、Misocaでの請求書作成からGmailでのメール送付までを自動化し、請求業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Notionで案件管理を行い、Misocaで請求書を発行している方
- 手作業による請求書の作成や送付業務に時間がかかっている経理担当者の方
- 請求書発行に伴う情報の転記ミスや、送付漏れなどのヒューマンエラーを防ぎたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Notionのステータスを更新するだけで、請求書の作成から送付までが自動で実行されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業でのデータ転記が減るため、請求金額や宛先の間違いといったヒューマンエラーの発生リスクを軽減することに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、Notion、Misoca、GmailをYoomと連携します
- 次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」というアクションを設定します
- 続いて、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」アクションを設定し、更新されたページ情報を取得します
- オペレーションの分岐機能で、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むよう設定します
- 次に、オペレーションでMisocaの「特定の取引先に紐づく送り先IDを取得」し、「請求書を作成」します
- さらに、オペレーションでMisocaの「請求書PDFを取得」アクションを設定します
- 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、取得した請求書PDFを添付してメールを送信します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能の条件は、Notionの特定のステータスなどをトリガーにするなど、運用に合わせて任意で設定してください
- Gmailで送信するメールの宛先、件名、本文は、Notionから取得した情報などを活用して任意で設定してください
■注意事項
- NotionとMisocaとGmailのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はパーソナルプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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Misoca
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ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
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見積書が新たに作成されたら（使用不可）
見積書が作成または更新されたら
請求書が作成または更新されたら
請求書が更新されたら（請求済みステータスの場合のみ起動）
納品書が新たに作成されたら
納品書が作成または更新されたら
納品書が更新されたら（発行済みステータスの場合のみ起動）
特定のキーワードに一致するメールを受信したら
特定のラベルのメールを受信したら
特定のラベルのメールを受信したら（ラベルID指定）
ページが作成または更新されたら
データベースが作成または更新されたら
【非推奨】特定のデータベースのページが作成・更新されたら
Webhookを受信したら
ページが作成されたら（Webhook）
ページコンテンツが更新されたら（Webhook）
ページが削除されたら（Webhook）
フローボットオペレーション
送り先を作成する
見積書を作成
請求書を作成
請求書の郵送指示を実行する
請求書PDFを取得
見積書PDFを取得
取引先を作成
取引先情報の取得
送り先情報の取得
見積書をメールで送信
特定の取引先に紐づく送り先IDを取得
請求書を作成（請求内容をリストで指定）
見積書を作成（見積内容をリストで指定）
納品書PDFを取得
取引先一覧の取得
メールを検索
メッセージをゴミ箱へ移動する
特定のメッセージにラベルを追加
フローボットトリガー
請求書が新たに作成されたら見積書が新たに作成されたら（使用不可）見積書が作成または更新されたら請求書が作成または更新されたら請求書が更新されたら（請求済みステータスの場合のみ起動）納品書が新たに作成されたら納品書が作成または更新されたら納品書が更新されたら（発行済みステータスの場合のみ起動）
フローボットオペレーション
送り先を作成する見積書を作成請求書を作成請求書の郵送指示を実行する請求書PDFを取得見積書PDFを取得取引先を作成取引先情報の取得送り先情報の取得見積書をメールで送信特定の取引先に紐づく送り先IDを取得請求書を作成（請求内容をリストで指定）見積書を作成（見積内容をリストで指定）納品書PDFを取得取引先一覧の取得
フローボットトリガー
特定のキーワードに一致するメールを受信したら特定のラベルのメールを受信したら特定のラベルのメールを受信したら（ラベルID指定）
フローボットオペレーション
メールを検索メッセージをゴミ箱へ移動する特定のメッセージにラベルを追加特定のメッセージのラベルを削除特定のメッセージを取得
フローボットトリガー
ページが作成または更新されたらデータベースが作成または更新されたら【非推奨】特定のデータベースのページが作成・更新されたらWebhookを受信したらページが作成されたら（Webhook）ページコンテンツが更新されたら（Webhook）ページが削除されたら（Webhook）ページのプロパティが更新されたら（Webhook）コメントが作成されたら（Webhook）コメントが更新されたら（Webhook）コメントが削除されたら（Webhook）【非推奨】データベースのコンテンツが追加または更新されたら（Webhook）特定のデータソースのページが作成・更新されたらデータソースのコンテンツが追加または更新されたら（Webhook）
フローボットオペレーション
ページ情報を取得ページを作成（非推奨）ページにテキストを追加（非推奨）ページのプロパティを更新（テキストプロパティ）ページのプロパティを更新（数値プロパティ）ページのプロパティを更新（セレクトプロパティ）ページのプロパティを更新（マルチセレクトプロパティ）ページのプロパティを更新（日付プロパティ）ページのプロパティを更新（チェックボックスプロパティ）ページのプロパティを更新（URLプロパティ）ページのプロパティを更新（メールプロパティ）ページのプロパティを更新（電話プロパティ）特定のページのブロック情報を取得ユーザーのリストを取得ページのプロパティを更新（リレーションプロパティ）指定のレコードにサブアイテムを追加するファイルアップロードIDの発行ファイルをアップロードページのプロパティを更新（ファイルプロパティ）ファイルをダウンロードするページ情報を取得（ファイル情報の一覧）ページ・データベースをタイトルで検索テンプレートを使用してページを作成（タイトルのみ）ページにヘッダーと本文を追加（非推奨）データソースのプロパティ名を更新ページのプロパティを更新（タイトルプロパティ）データソースの数式プロパティ内の文字検索ページにコンテンツを埋め込むページまたはブロックの子ブロック一覧を取得データソースを取得データベース情報を取得ページを作成ページ情報を取得（マークダウン形式）ページにコンテンツを追加ページのコンテンツを置換ページのプロパティを更新（ユーザープロパティ）
