Notionでリードが登録されたらZoomで会議を作成しOutlookで会議情報を先方に送信する
Notionでリードが登録されたらZoomで会議を作成しOutlookで会議情報を先方に送信する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Zoom
と
Notion
と
Outlook
を自動連携できます。
■概要
Notionで新しいリードを管理する際、Zoomでの会議設定やOutlookでの案内メール送信といった一連の作業に手間を感じていませんか？手作業による情報転記は、時間もかかり、ミスの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Notionへのリード登録をトリガーとして、Zoom会議の作成からOutlookでの案内メール送信までを自動化し、スムーズなリード対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Notionでリード情報を管理し、手動で会議設定を行っている営業担当者の方
- Zoomでの会議発行とOutlookでの案内メール作成の手間を削減したいインサイドセールスの方
- リード獲得から初回接触までのプロセスを自動化し、効率化したいと考えているチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Notionへの登録だけで会議設定から案内メール送信までが完結するため、これまで手作業で行っていた一連の時間を短縮できます
- 手作業での情報転記がなくなることで、会議URLの貼り間違いや宛先ミスといったヒューマンエラーの発生を防ぎます
■フローボットの流れ
- はじめに、Notion、Outlook、Zoom（OAuth）をYoomと連携します
- 次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」を設定します
- オペレーションで、分岐機能を追加し、新規リードのページ作成時のみ処理が実行されるように設定します
- 続いて、Notionの「レコードを取得する（ID検索）」で、トリガーとなったページの情報を取得します
- 次に、Zoomの「ミーティングを作成」アクションで、Notionから取得した情報をもとに会議を設定します
- 続いて、Outlookの「メールを送る」で、作成したZoomの会議情報を引用して案内メールを送信します
- 最後に、Notionの「レコードを更新する（ID検索）」で、会議URLなどをページに反映させます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Notionのトリガー設定では、リード管理をしている任意のデータソースIDを指定してください
- Outlookで送信するメールの件名や本文は自由に編集でき、Notionから取得した顧客名などを変数として差し込むことが可能です
- Zoomでミーティングを作成する際に、議題に顧客名を含めるなど、Notionの情報を用いて動的に設定できます
■注意事項
- Notion、Zoom、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- Zoomのプランによって利用できるアクションとそうでないアクションがあるため、ご注意ください。
- 現時点では以下のアクションはZoomの有料プランのみ利用可能です。
- ミーティングが終了したら
- ミーティングのレコーディング情報を取得する（クラウド上に存在するレコーディングのみ取得可能なため）
- レコーディング情報取得の詳細は「Zoomでミーティングのレコーディング情報を取得する際の注意点」をご参照ください。
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フローボットトリガー
ミーティングが作成されたら（Webhook）
ミーティングが終了したら
会話が作成されたら
ミーティングが削除されたら（Webhook）
ミーティング参加者がホストより先に入室したら（Webhook）
指定のホストのレコーディングが完了したら（Webhook）
レコーディングの文字起こしが完了したら（Webhook）
ウェビナーが作成されたら（Webhook）
ウェビナーが終了したら（Webhook）
ウェビナー参加者がアンケートに回答したら（Webhook）
ウェビナーの参加登録が作成されたら（Webhook）
ウェビナーの参加登録がキャンセルされたら（Webhook）
ウェビナーに出席者または参加者が参加したら（Webhook）
全てのユーザーのレコーディングが完了したら（Webhook）
ミーティングが作成されたら
チャットにメッセージが投稿されたら
チームチャットにファイルが投稿されたら
ページが作成または更新されたら
フローボットオペレーション
ミーティングを作成（非推奨）
ミーティング情報を編集（非推奨）
定期ミーティング（毎日）を作成（非推奨）
定期ミーティング（毎月）を作成（非推奨）
定期ミーティング（週ごと）を作成（非推奨）
定期ミーティング（毎日）情報を編集（非推奨）
定期ミーティング（毎月）情報を編集（非推奨）
定期ミーティング情報（週ごと）を編集（非推奨）
ミーティングの一覧を取得
ウェビナーの一覧を取得
ウェビナー登録者の一覧を取得
ミーティングのレコーディング情報を取得
ウェビナーに登録者を追加
ミーティングのレコーディングファイルをダウンロード
ユーザーを追加
ユーザーを削除
ユーザーにライセンスを付与または削除する
ユーザー情報を取得
フローボットトリガー
ミーティングが作成されたら（Webhook）ミーティングが終了したら会話が作成されたらミーティングが削除されたら（Webhook）ミーティング参加者がホストより先に入室したら（Webhook）指定のホストのレコーディングが完了したら（Webhook）レコーディングの文字起こしが完了したら（Webhook）ウェビナーが作成されたら（Webhook）ウェビナーが終了したら（Webhook）ウェビナー参加者がアンケートに回答したら（Webhook）ウェビナーの参加登録が作成されたら（Webhook）ウェビナーの参加登録がキャンセルされたら（Webhook）ウェビナーに出席者または参加者が参加したら（Webhook）全てのユーザーのレコーディングが完了したら（Webhook）ミーティングが作成されたらチャットにメッセージが投稿されたらチームチャットにファイルが投稿されたら
フローボットオペレーション
ミーティングを作成（非推奨）ミーティング情報を編集（非推奨）定期ミーティング（毎日）を作成（非推奨）定期ミーティング（毎月）を作成（非推奨）定期ミーティング（週ごと）を作成（非推奨）定期ミーティング（毎日）情報を編集（非推奨）定期ミーティング（毎月）情報を編集（非推奨）定期ミーティング情報（週ごと）を編集（非推奨）ミーティングの一覧を取得ウェビナーの一覧を取得ウェビナー登録者の一覧を取得ミーティングのレコーディング情報を取得ウェビナーに登録者を追加ミーティングのレコーディングファイルをダウンロードユーザーを追加ユーザーを削除ユーザーにライセンスを付与または削除するユーザー情報を取得ミーティングのクラウドレコーディングデータを削除会話の詳細を取得ミーティングの詳細情報を取得定期ミーティング情報を編集（毎月）定期ミーティングを作成（毎月）ミーティングを作成ミーティング情報を編集定期ミーティングを作成（毎日）定期ミーティング情報を編集（毎日）定期ミーティングを作成（週ごと）定期ミーティング情報を編集（週ごと）ミーティングの特定のクラウドレコーディングデータを削除ユーザーのアカウントを有効化・無効化および出勤状態へ変更チームチャットのチャネル一覧を取得チームチャットのチャネルを作成チームチャットの共有スペースを作成チームチャットのチャネルにメンバーを招待チームチャットのチャネルを更新チームチャットのメンショングループを作成チームチャットのメンショングループにメンバーを追加チームチャットのチャットメッセージと共有ファイルを検索チームチャットのチャットメッセージの送信チームチャットのチャットメッセージの削除チームチャットにファイルをアップロード
フローボットトリガー
ページが作成または更新されたらデータベースが作成または更新されたら【非推奨】特定のデータベースのページが作成・更新されたらWebhookを受信したらページが作成されたら（Webhook）ページコンテンツが更新されたら（Webhook）ページが削除されたら（Webhook）ページのプロパティが更新されたら（Webhook）コメントが作成されたら（Webhook）コメントが更新されたら（Webhook）コメントが削除されたら（Webhook）【非推奨】データベースのコンテンツが追加または更新されたら（Webhook）特定のデータソースのページが作成・更新されたらデータソースのコンテンツが追加または更新されたら（Webhook）
フローボットオペレーション
ページ情報を取得ページを作成（非推奨）ページにテキストを追加（非推奨）ページのプロパティを更新（テキストプロパティ）ページのプロパティを更新（数値プロパティ）ページのプロパティを更新（セレクトプロパティ）ページのプロパティを更新（マルチセレクトプロパティ）ページのプロパティを更新（日付プロパティ）ページのプロパティを更新（チェックボックスプロパティ）ページのプロパティを更新（URLプロパティ）ページのプロパティを更新（メールプロパティ）ページのプロパティを更新（電話プロパティ）特定のページのブロック情報を取得ユーザーのリストを取得ページのプロパティを更新（リレーションプロパティ）指定のレコードにサブアイテムを追加するファイルアップロードIDの発行ファイルをアップロードページのプロパティを更新（ファイルプロパティ）ファイルをダウンロードするページ情報を取得（ファイル情報の一覧）ページ・データベースをタイトルで検索テンプレートを使用してページを作成（タイトルのみ）ページにヘッダーと本文を追加（非推奨）データソースのプロパティ名を更新ページのプロパティを更新（タイトルプロパティ）データソースの数式プロパティ内の文字検索ページにコンテンツを埋め込むページまたはブロックの子ブロック一覧を取得データソースを取得データベース情報を取得ページを作成ページ情報を取得（マークダウン形式）ページにコンテンツを追加ページのコンテンツを置換ページのプロパティを更新（ユーザープロパティ）
フローボットトリガー
特定の件名のメールを受信したらメールを受信したらカレンダーにイベントが登録されたらカレンダーのイベントが追加・更新されたらタスクが作成されたら本文内に特定のキーワードが含まれるメールを受信したら
フローボットオペレーション
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