Google スプレッドシートが更新されたらDocuSignでテンプレートからエンベロープを作成・送信する
Google スプレッドシートが更新されたらDocuSignでテンプレートからエンベロープを作成・送信する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Google スプレッドシート
と
DocuSign
を自動連携できます。
■概要
Google スプレッドシートで管理している顧客情報をもとに、一件ずつDocuSignで契約書を作成・送信する作業は手間がかかる上に、転記ミスなどのヒューマンエラーも起こりがちではないでしょうか。このワークフローを活用することで、Google スプレッドシートの特定の行が更新されると、その情報をもとにDocuSignのテンプレートからエンベロープを自動で作成し、送信までを完結させることが可能になり、契約業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシートとDocuSignを用いた契約業務に手間を感じている法務・営業担当者の方
- 手作業による契約書の作成や送信業務を自動化し、ヒューマンエラーを削減したいと考えている方
- 契約締結までのリードタイムを短縮し、より迅速な業務プロセスを構築したいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Google スプレッドシートの更新を起点に、DocuSignでのエンベロープ作成・送信が自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による情報の転記ミスや送信先の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、契約業務の正確性を高めることに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとDocuSignをYoomと連携します
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が更新されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでDocuSignを選択し、「テンプレートからエンベロープを作成・送信」アクションを設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのトリガー設定で、監視対象とするスプレッドシートやシートを任意で設定してください。
- DocuSignに連携する情報は、スプレッドシートのどの列のデータをエンベロープの宛先や件名、本文などに反映させるか、任意で設定することが可能です。
■注意事項
- Google スプレッドシート、DocusignのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Googleスプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Googleスプレッドシートのトリガーにおける注意事項」を参照してください。
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実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
行が追加されたら
行が更新されたら
エンベロープが完了したら
フローボットオペレーション
セルに値を入力
値を取得する
値を削除する
新しいスプレッドシートを作成する
シート（タブ）をコピーする
新しいシート（タブ）を追加する
シート（タブ）を削除する
値を置換する
シート名を更新する
行を削除する
スプレッドシートの情報を取得
シート名を取得する
数式を繰り返す
範囲に値を入力
セルに画像を埋め込む
特定の列でソート
シートを非表示にする
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フローボットトリガー
行が追加されたら行が更新されたら
フローボットオペレーション
セルに値を入力値を取得する値を削除する新しいスプレッドシートを作成するシート（タブ）をコピーする新しいシート（タブ）を追加するシート（タブ）を削除する値を置換するシート名を更新する行を削除するスプレッドシートの情報を取得シート名を取得する数式を繰り返す範囲に値を入力セルに画像を埋め込む特定の列でソートシートを非表示にする指定のセルにメモを追加する列を追加する列を削除する複数列に値を入力
フローボットトリガー
エンベロープが完了したら
フローボットオペレーション
エンベロープを作成テンプレートからエンベロープを作成・送信特定のエンベロープの情報を取得特定のエンベロープの書類情報を取得特定のエンベロープの書類をダウンロード証明書をダウンロード特定のエンベロープを無効化エンベロープを送信エンベロープに添付ファイルを追加エンベロープに書類を追加・更新書類にフィールドを設定書類のフィールドに値を追加書類のフィールドに値を追加（ラジオボタン）エンベロープを削除または無効にするカスタムドキュメントフィールド値を取得指定のドキュメントにカスタムフィールドを追加エンベロープを検索エンベロープを検索（次ページ開始用）エンベロープ受信者タブの一覧を取得テンプレートからエンベロープを作成・送信（タブ付き）テンプレートからエンベロープを作成・送信（単一エンベロープ/複数タブ/単一タブラベル）テンプレートからエンベロープを作成・送信（単一エンベロープ/単一タブ/複数タブラベル）
