Zoho CRMでリードが作成されたら、ホットプロファイルにリードを登録する

■概要

Zoho CRMでリードが作成されたら、ホットプロファイルにリードを登録するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.リードナーチャリングを強化したいマーケティング・営業担当者

・見込み顧客へのアプローチを効率化して成約率向上につなげたい方

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2.Zoho CRMとホットプロファイルを連携させて顧客管理を効率化したい方

・手動でホットプロファイルに登録する手間を省いて業務効率化を図りたい方

■このテンプレートを使うメリット

Zoho CRMは顧客情報や営業活動の情報を一元管理することができ、営業活動の効率を向上させることができます。
ですがホットプロファイルと別々に運用している際に、Zoho CRMに作成されたリードを都度ホットプロファイルに反映させる必要があり、手間だと感じているかもしれません。

このテンプレートを活用することで、Zoho CRMでリードが作成されたら、自動でホットプロファイルにリード情報が登録されます。
ホットプロファイルへのリード登録が自動化されることで、手動による作業が不要となり、ヒューマンエラーの発生を防止することが可能です。

■注意事項‍

・ホットプロファイル、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。