Googleフォームで回答が送信されたら、ホットプロファイルで商談を登録する

■概要

Googleフォームで受け付けた問い合わせやセミナー申込情報を、手作業でホットプロファイルに転記していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Googleフォームへの回答送信をトリガーに、ホットプロファイルへ商談を自動で登録し、こうした課題をスムーズに解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• Googleフォームからの問い合わせを基に、ホットプロファイルへ手作業で商談登録している方
• ホットプロファイルへの商談登録を自動化し、営業活動の初動を早めたいと考えている方
• Googleフォームとホットプロファイルを連携させ、データ入力の手間を削減したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Googleフォームに回答が送信されるとホットプロファイルへ商談が自動で登録されるため、手作業での入力時間を短縮できます。
• 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、GoogleフォームとホットプロファイルをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
3. 次に、オペレーションでホットプロファイルの「会社を検索」アクションを設定し、フォームの回答情報から該当企業を検索します。
4. 最後に、オペレーションでホットプロファイルの「商談を登録」アクションを設定し、検索した会社情報とフォームの回答内容を基に商談を登録します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• ホットプロファイルで「商談を登録」する際に、登録する内容は任意の値にカスタマイズが可能です。
• 例えば、商談名や担当者、金額などの各項目に、トリガーで取得したGoogleフォームの回答内容を紐付けたり、特定のテキストを固定値として設定したりできます。

■注意事項

• Googleフォーム、ホットプロファイルのそれぞれとYoomを連携してください。
• Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
  https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。