■概要
Google スプレッドシートで見込み顧客リストを管理しているものの、CRMへの手入力が手間で、更新漏れや入力ミスが発生していませんか？このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されるだけで、自動でFreshsalesに新しい連絡先が作成されます。これまで手作業で行っていたデータ転記作業から解放され、営業活動の生産性向上に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシートとFreshsalesで顧客情報を管理している営業担当者の方
- 手作業によるデータ移行で発生する入力ミスや対応の遅れに課題を感じている方
- 顧客情報の入力業務を効率化し、より戦略的な活動に時間を充てたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Google スプレッドシートへの情報追加をきっかけに、Freshsalesへの連絡先作成が自動化され、これまでデータ入力に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや項目漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとFreshsalesをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでFreshsalesの「連絡先の作成」を設定し、Google スプレッドシートから取得した情報をマッピングします。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」を設定し、Freshsalesの情報をトリガーで追加した行に追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのトリガー設定では、起動の対象としたいスプレッドシートやシート、監視するテーブルの範囲などを自由に設定可能です。
- Freshsalesへの連絡先作成では、氏名やメールアドレスといった任意の項目に、Google スプレッドシートから取得した情報や固定値を割り当てることができます。
- Google スプレッドシートの更新オペレーションでは、更新対象の行を特定する条件や、更新する列、書き込む値を自由に設定可能です。
■注意事項
- Google スプレッドシート、FreshsalesのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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