■概要
Google スプレッドシートで行が追加されたら、Freshsalesに連絡先を作成するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1. Google スプレッドシートを業務で利用している方
・顧客情報をGoogle スプレッドシートで管理している営業やカスタマーサポートの担当者
・Google スプレッドシートを起点とし、営業プロセスのデジタル化を進めたい方
2. Freshsalesを業務で利用している方
・データ入力にかかる手間を削減し、営業活動に集中したい方
・手動転記によるミスを防ぎ、正確なデータ同期を目指したい方
■このテンプレートを使うメリット
このフローの導入により、Google スプレッドシートに追加された情報をもとに、Freshsalesで新たな連絡先が自動作成されます。
手動での転記が不要となるため、入力ミスや登録漏れ、二重登録などのヒューマンエラーを防止し、情報共有がスムーズに進められます。
キャンペーンの推進などによって新規顧客が増加した場合でも、柔軟な対応が可能です。
■注意事項
・Google スプレッドシート、FreshsalesのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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