Google スプレッドシートで行が更新されたら、Freshsalesの連絡先情報を更新する

■概要

Google スプレッドシートで行が更新されたら、Freshsalesの連絡先情報を更新するフローです。

Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。

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‍■このテンプレートをおすすめする方

1. Google スプレッドシートを業務で利用している方

・顧客情報をGoogle スプレッドシートで管理する営業やカスタマーサポートの担当者

・Google スプレッドシートを起点とし、営業プロセスのデジタル化を目指す方

2. Freshsalesを業務で利用している方

・データ入力にかかる手間を減らし、営業活動に集中したい方

・手動転記によるミスを防止し、正確なデータ同期を目指したい方

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■このテンプレートを使うメリット

このフローの導入により、Google スプレッドシートで顧客情報が更新された際、Freshsalesの連絡先に自動反映されます。

手動での転記が不要となることで、入力ミスや更新漏れなどのヒューマンエラーを防止でき、最新情報をチームメンバーとスムーズに共有することができます。

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■注意事項

・Google スプレッドシート、FreshsalesのそれぞれとYoomを連携してください。

・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。

・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。