Google スプレッドシートで行が更新されたら、Freshsalesの連絡先情報を更新する

■概要

Google スプレッドシートで管理している顧客情報を、CRMであるFreshsalesに都度手作業で反映させるのは手間がかかり、更新漏れや入力ミスも発生しがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの行が更新されると、その内容がFreshsalesの連絡先情報へ自動で反映されるため、こうしたデータ連携の課題をスムーズに解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• Google スプレッドシートで顧客情報を管理し、Freshsalesへ手動で入力している方
• 手作業によるデータ転記に時間がかかり、本来の営業活動に集中できていないと感じる方
• SaaS間のデータ連携を自動化し、ヒューマンエラーのない正確な顧客管理を実現したい方

■このテンプレートを使うメリット

• Google スプレッドシートの更新だけでFreshsalesのデータが自動で同期されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
• 手作業によるデータの転記ミスや更新の遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、顧客データの正確性を維持することに繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Google スプレッドシートとFreshsalesをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が更新されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでFreshsalesの「連絡先情報の更新」アクションを設定し、Google スプレッドシートから取得した情報を紐付けます。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Google スプレッドシートのトリガー設定では、連携対象のスプレッドシートやシート、また更新を検知したい列を自由に指定することが可能です。
• Freshsalesのオペレーション設定では、更新したい連絡先の任意の項目に対して、固定値やGoogle スプレッドシートから取得した情報を変数として設定し、データを更新できます。

■注意事項

• Google スプレッドシート、FreshsalesのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。