■概要
Google スプレッドシートで管理している情報をFreshsalesに手動で更新する作業は、手間がかかるだけでなく入力ミスの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの特定の行が更新されると、Freshsalesのタスク情報が自動で更新されます。日々の面倒な転記作業から解放され、よりスムーズで正確な情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシートとFreshsalesを併用し、手作業での情報更新に課題を感じている方
- 顧客管理や営業活動において、タスク情報のスムーズな同期と効率化を目指しているチームの方
- 二重入力などの手作業をなくし、より重要な営業活動に集中したいと考えている営業担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Google スプレッドシートの更新が自動でFreshsalesに反映されるため、手作業での二重入力がなくなり、データ管理の効率化に繋がります。
- 手作業によるデータの転記ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、常に正確なタスク情報を維持することが可能になります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとFreshsalesをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が更新されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでFreshsalesを選択し、「タスク情報の更新」アクションを設定し、更新したいタスクと内容を指定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのトリガー設定では、連携するスプレッドシートやシート、更新を検知したい列などを自由に指定してください。
- Freshsalesのオペレーション設定では、更新したいタスクの各項目に対して、固定値やスプレッドシートから取得した情報を変数として自由に設定可能です。
■注意事項
- Google スプレッドシート、FreshsalesのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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