Google スプレッドシートで行が更新されたら、Freshsalesの取引を削除する

■概要

Google スプレッドシートで行が更新されたら、Freshsalesの取引を削除するフローです。

Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。

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‍■このテンプレートをおすすめする方

1. Google スプレッドシートを業務で利用している方

・取引データをGoogle スプレッドシートで管理している営業担当者

・Google スプレッドシートを起点とした営業プロセスのデジタル化を検討している方

2. Freshsalesを業務で利用している方

・データ管理の手間を省き、営業活動に集中したい方

・手作業によるミスを防止し、データの正確性向上を図りたい方

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■このテンプレートを使うメリット

このフローの導入により、Google スプレッドシートのステータスが更新された際、Freshsalesの取引情報が自動的に削除されます。

手動での作業が不要となるため、作業の漏れやミスなどのヒューマンエラーを防ぎ、Freshsalesの情報を最新の状態に保ち、チーム内で共有できます。

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■注意事項

・Google スプレッドシート、FreshsalesのそれぞれとYoomを連携してください。

・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。

・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。