■概要
Google スプレッドシートで管理している顧客情報に応じて、Freshsalesの取引情報を手動で削除する作業に手間を感じていませんか。こうした手作業は時間がかかるだけでなく、誤った情報を削除してしまうといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの行が更新されると、Freshsalesの該当する取引が自動で削除されるため、データ管理の正確性を保ちながら業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシートとFreshsalesを併用し、取引情報の手動削除に手間を感じている方
- 顧客データの更新漏れや削除ミスを防ぎ、Freshsales上の情報を正確に保ちたい営業担当者の方
- 定型的なデータ削除作業から解放され、より重要な営業活動に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Google スプレッドシートの情報更新に応じてFreshsalesの取引が自動で削除され、手作業でのデータ削除にかかっていた時間を短縮できます。
- 手動での操作が不要になるため、削除漏れや誤った取引を削除してしまうといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとFreshsalesをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が更新されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでFreshsalesの「取引を削除」アクションを設定し、トリガーで取得した情報をもとに削除対象の取引を指定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのトリガー設定では、フローボットを起動させたいスプレッドシートやシートを自由に設定可能です。
- また、どの列（セル）の値が更新されたことを検知してフローボットを起動させるかについても、自由に設定することができます。
■注意事項
- Google スプレッドシート、FreshsalesのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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