■概要
Google スプレッドシートで行が追加されたら、Attioにメモを作成するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Google スプレッドシートで情報の一元管理を行っている方
・リードに関する情報を管理している方
・日常的にGoogle スプレッドシートを利用して作業を行っている方
2.Attioを活用して顧客管理を行っている方
・商談の進捗管理を行っている営業担当者
・リード情報をGoogle スプレッドシートとAttioの両方で管理している方
■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートに追加されたメモをAttioにもメモとして作成することで、チーム間の情報共有がスムーズになります。
しかし、手動によるメモの作成作業は入力ミスや作成漏れが発生する可能性があり、毎回の作業が手間だと感じているかもしれません。
このフローでは、Google スプレッドシートに行が追加されるとAttioにメモを自動で作成することができ、手動作業を効率化します。
Google スプレッドシートでリード情報を一元管理している場合、必要に応じてAttioにメモを作成できるため、手動による入力ミスや作成漏れを防止することが可能です。
また、チャットツールと連携することでAttioに作成されたメモを任意のメンバーに通知することもできます。
■注意事項
・Google スプレッドシート、AttioのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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