■概要
Google スプレッドシートで管理している情報を、手作業でAttioに転記することを手間を感じていませんか。単純作業ではあるものの、コピー＆ペーストには時間がかかり、入力ミスが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されるだけでAttioにメモが自動で作成され、手作業による課題を解消し、業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシートとAttioで顧客情報などを管理し、手入力で連携している方
- 手作業でのデータ転記による入力ミスや更新漏れをなくし、データ精度を向上させたい方
- ノンコア業務を自動化し、より重要な業務に集中できる時間を確保したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Google スプレッドシートに行が追加されると自動でAttioにメモが作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を削減できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや項目漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとAttioをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでAttioの「Create Note」アクションを設定し、トリガーで取得した情報をAttioのメモ内容として紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのトリガー設定では、自動化の対象としたいスプレッドシート、シート、そしてデータが入力されているテーブルの範囲を任意で指定してください。
- Attioにメモを作成するオペレーションでは、スプレッドシートのどの列の情報をメモとして連携するかを自由にマッピングすることが可能です。
■注意事項
- Google スプレッドシート、AttioのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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