■概要

Google スプレッドシートで顧客リストなどを管理する際、ステータスの変更に伴い、連携しているAttioの情報も手作業で更新していませんか。二重の作業は手間がかかるだけでなく、削除漏れや反映の遅れといったヒューマンエラーの原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの行が更新されたことをトリガーに、Attioのリストエントリを自動で削除でき、データの整合性を保ちながら管理業務を効率化します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Google スプレッドシートとAttioを併用し、データ管理を行っている方
• 手作業によるリストの削除や更新に手間を感じ、ミスを減らしたいと考えている方
• 二つのツール間で常にデータの整合性を保ち、最新の情報を維持したい方

■このテンプレートを使うメリット

• Google スプレッドシートの行を更新するだけでAttioのリストエントリが自動で削除されるため、これまで手作業で行っていた二重の操作が不要になり時間を短縮できます。
• 手作業による削除漏れや誤ったエントリを消してしまうといったヒューマンエラーを防ぎ、データの一貫性を保つことにつながります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Google スプレッドシートとAttioをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が更新されたら」というアクションを設定します
3. 最後に、オペレーションでAttioを選択し、「リストエントリを削除する」アクションを設定し、トリガーで取得した情報をもとに削除対象のエントリを指定します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Google スプレッドシートのトリガー設定では、自動化の起点としたいスプレッドシート、およびシートを任意で指定してください。また、更新を検知したい特定の列を指定することも可能です。
• Attioのオペレーション設定では、どのリストからどのエントリを削除するかを、Google スプレッドシートから取得した情報と紐付けて設定してください。

■注意事項

• ‍‍Google スプレッドシート、AttioのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。