■概要

LINE公式アカウントで獲得した新しい友だち情報を、その都度Sansanへ手入力していませんか？この作業は時間がかかる上に、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、LINE公式アカウントに友だちが追加されると同時に、Sansanへ顧客情報が自動で登録されます。これにより、手間やミスを解消し、より迅速で正確な顧客管理を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• LINE公式アカウントとSansanを用いて、顧客管理をされているマーケティング担当者の方
• 友だち追加後の手作業によるデータ移行に、時間的なコストや非効率さを感じている方
• 顧客情報の入力ミスや登録漏れを防ぎ、データ管理の精度を高めたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• LINE公式アカウントに友だちが追加されると自動でSansanに顧客情報が登録されるため、手作業の時間を短縮し、コア業務に集中できます。
• 手作業によるデータ転記がなくなることで、情報の入力間違いや登録漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、LINE公式アカウントとSansanをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでLINE公式アカウントを選択し、「友だちが追加されたら」というアクションを設定します
3. 次に、オペレーションでLINE公式アカウントの「ユーザーのプロフィール情報を取得する」アクションを設定し、登録に必要な情報を取得します
4. 最後に、オペレーションでSansanの「顧客情報を登録する」アクションを設定し、取得したプロフィール情報を連携して登録します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• LINE公式アカウントのトリガー設定では、特定のキャンペーン経由で友だち追加したユーザーのみを対象にするなど、条件で絞り込むことが可能です。
• Sansanに登録する項目は、氏名や会社名、連絡先などを任意で設定し、必要な情報だけを登録するようにカスタマイズできます。登録する情報には固定のテキストだけでなく、LINE公式アカウントで取得したプロフィール情報などを変数として埋め込むこともできます。

■注意事項

• LINE公式アカウント、SansanのそれぞれとYoomを連携してください。
• Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
• このフローでは、Sansanの名刺情報のメモ欄にLINEのユーザーIDが反映されます。