■概要
cyzenで日々登録されるスポット情報、特にそのコメント内容は営業活動において重要な情報源となり得ますが、内容を確認しSalesforceへ手作業で転記するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。また、手作業による情報の抜け漏れや、担当者による要約の質のばらつきも課題となりがちです。このワークフローを活用すれば、cyzenにスポット情報が登録されるとAI機能がコメントを自動で要約し、Salesforceの取引先オブジェクトにレコードを自動作成するため、こうした課題を解決し、情報活用の迅速化と質の向上に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
- cyzenで収集したスポット情報をSalesforceで管理し、営業活動に活用したいと考えている方
- スポット登録時のコメントを手作業で確認・要約し、Salesforceへ入力している担当者の方
- 情報連携の遅延や入力ミスを削減し、業務全体の効率を向上させたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- cyzenのスポット情報登録からSalesforceへのレコード作成までを自動化するため、これまで手作業に費やしていた時間を削減し、より重要な業務に集中できます。
- AI機能によるコメント要約とSalesforceへの自動登録により、転記ミスや入力漏れ、要約の質の個人差といったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの精度と均質性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、cyzenおよびSalesforceをYoomと連携させます。
- 次に、トリガーでcyzenを選択し、「スポット情報が登録・更新されたら」というアクションを設定します。これにより、cyzenで新しいスポット情報が登録または既存の情報が更新された際にフローが起動します。
- 続いて、オペレーションで分岐機能を設定し、「コマンドオペレーション」を使用して特定の条件に合致する場合のみ、後続の処理に進むように設定します。
- 次に、オペレーションでAI機能を選択し、「要約する」アクションを設定します。ここで、cyzenから取得したスポット情報のコメント内容をAIが自動で要約します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceを選択し、「取引先オブジェクトのレコードを作成」アクションを設定します。AIによって要約されたコメントやその他のスポット情報を、Salesforceの取引先オブジェクトに新しいレコードとして登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能の「コマンドオペレーション」では、フローを進行させる条件を細かく設定できます。例えば、特定のキーワードがコメントに含まれている場合や、特定の担当者が登録したスポット情報のみを処理対象とする、といったカスタマイズが可能です。
- AI機能の「要約する」オペレーションでは、cyzenに登録されたスポットのコメントをどのように要約するか、詳細な指示（プロンプト）をユーザー自身でカスタマイズできます。これにより、要約の視点や文字数、含めるべき情報の種類などを調整できます。
- Salesforceの「取引先オブジェクトのレコードを作成」オペレーションでは、Salesforceのどの項目にどの情報を登録するかを自由にマッピングできます。固定の値を入力したり、cyzenやAIによる要約結果といった前段のオペレーションで取得したデータを動的な値として埋め込むなどのカスタムが可能です。
■注意事項
- cyzen、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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