■概要
Salesforceで取引先が登録されたらcyzenにスポットを登録するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Salesforceを活用している方
・取引先情報をSalesforceで管理している方
2.cyzenでスポット情報の管理を行っている方
・Salesforceの取引先情報を元に手動でスポット情報を登録している方
■このテンプレートを使うメリット
cyzenにスポット情報を登録することで訪問先の管理を効率化することができます。
しかし、スポット情報の登録を手動で行っている場合、入力漏れがあると業務運営に支障をきたす恐れがあります。
このフローでは、Salesforceで取引先が登録されるとcyzenにスポットを登録することができ、ヒューマンエラーを防止します。
cyzenへのスポット情報の登録が自動化されることで、情報更新を待つ時間が無くなり、対応をスピーディーに進めることができます。
■注意事項
・Salesforce、cyzenのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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