■概要
cyzenでスポット情報が登録されるたびにSalesforceに手作業で取引先情報を入力するのは手間がかかり、入力ミスも気になりませんか？このワークフローを活用すれば、cyzenのスポット情報登録をトリガーにSalesforceの取引先オブジェクトへ自動でレコードを作成でき、これらの課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- cyzenのスポット情報をSalesforceへ手動で転記している営業担当者の方
- cyzenとSalesforce間のデータ連携のミスを減らしたいと考えているマネージャーの方
- 営業活動の情報を一元管理し、業務効率を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- cyzenへのスポット情報登録後、Salesforceへ自動で取引先レコードが作成されるため、手作業による入力時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、cyzenとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでcyzenを選択し、「スポット情報が登録・更新されたら」というアクションを設定します。この設定により、cyzenで新しいスポット情報が登録されるか、既存の情報が更新された際にフローが自動的に起動します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、「コマンドオペレーション」を活用します。これにより、特定の条件を満たすスポット情報のみを対象として、後続の処理に進めるよう制御できます。
- 最後に、オペレーションでSalesforceを選択し、「取引先オブジェクトのレコードを作成」アクションを設定します。ここで、cyzenから取得した情報をSalesforceの適切なフィールドにマッピングし、新しい取引先レコードを自動で作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能の「コマンドオペレーション」では、cyzenのスポット情報に含まれる特定の条件に合致した場合のみ、Salesforceへのレコード作成処理を進行させるように設定が可能です。これにより、不要なデータの同期を防ぎ、より精度の高い情報連携を実現します。
- Salesforceの「取引先オブジェクトのレコードを作成」アクションでは、cyzenから取得したスポット情報の各項目（例：企業名、住所、担当者名、訪問日時など）をSalesforceの取引先オブジェクトの対応するフィールドに動的な値として正確にマッピングできます。また、必要に応じて固定値を入力したり、特定の情報を加工して埋め込むなどのカスタムも可能です。
■注意事項
- cyzen、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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