Googleフォームの内容からMicrosoft Excelで請求書を発行してOutlookで送付する

■概要

Googleフォームの内容からMicrosoft Excelで請求書を発行してOutlookで送付するフローです。

Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。

‍

‍■このテンプレートをおすすめする方

• Googleフォームで受注や申請の情報を管理し、手作業で請求書を作成している方
• Microsoft Excelで請求書を発行した後、PDF化やメール送信を手動で行っている経理担当者
• 受注から請求書発行・送付までのプロセスを標準化し、人的ミスを減らしたいと考えている営業マネージャー
• 請求書の発行や送付のプロセスを自動化し、請求業務の迅速化を図りたい方

‍

■このテンプレートを使うメリット

このフローにより、Googleフォームの情報をもとに、Microsoft Excelでの請求書作成およびPDF化、顧客へのOutlookのメール送信が自動化されます。

請求書やメールの作成に情報を再入力する必要がなくなるため、業務時間の削減が実現できます。

また、転記ミスや送付漏れの防止、送付までのリードタイムの短縮により、請求業務の品質向上につながり、顧客満足度の向上が期待できます。