HubSpotのフォーム内容をAIで分析してMicrosoft Excelに追加する
HubSpotのフォーム内容をAIで分析してMicrosoft Excelに追加する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Microsoft Excel
と
HubSpot
を自動連携できます。
■概要
HubSpotのフォームで集めた顧客からの問い合わせやアンケート回答を手作業でMicrosoft Excelに転記し、その内容を分析するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、HubSpotのフォームが送信されると、その内容をAIが自動で分析・要約し、結果をMicrosoft Excelの指定のファイルへ自動で追加することが可能です。手作業による転記や分析の手間を省き、迅速なデータ活用を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotフォームの回答内容を、手作業でMicrosoft Excelに転記しているマーケティング担当者の方
- フォームから得た顧客の声をAIで分析し、営業やサービス改善に活かしたいと考えている方
- 手作業でのデータ入力による転記ミスや入力漏れをなくし、業務を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotのフォーム送信からAIによる内容分析、Microsoft Excelへのデータ追加までを自動化し、手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとMicrosoft ExcelをYoomと連携します
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでAI機能を選択し、「テキスト生成」アクションでフォームの内容を分析・要約するように設定します
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、フォームの送信内容とAIの分析結果を指定のファイルに追加します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Excelにレコードを追加するオペレーションでは、どのファイルやシートに追加するかを任意で設定してください。
- 各列に設定する値は、HubSpotフォームから取得した情報や、AIが生成したテキストなどを変数として埋め込んだり、固定のテキストを入力したりと自由にカスタマイズが可能です。
■注意事項
- HubSpot、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては、「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。
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