指定日時にHubspotから顧客情報を取得してOutlookで定期メールを送信する
指定日時にHubspotから顧客情報を取得してOutlookで定期メールを送信する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Outlook
と
HubSpot
を自動連携できます。
■概要
HubSpotに登録されている顧客情報をもとに、定期的にフォローメールなどを送信する際、都度リストを作成して手作業でメールを送ることに手間を感じていませんか。また、手作業による宛先の設定ミスや送信漏れは避けたい業務の一つです。このワークフローを活用すれば、指定した日時にHubSpotから対象の顧客情報を自動で抽出し、Outlookからメールを送信する一連の流れを自動化し、これらの課題を削減します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとOutlookを活用した、定期的なメール送信を手作業で行っている方
- 顧客へのフォローアップなどを自動化し、工数を削減したいと考えている営業・マーケティング担当者の方
- 手作業によるメールの送信漏れや、宛先の設定ミスなどのヒューマンエラーを防ぎたい方
■このテンプレートを使うメリット
- 指定した日時に自動でメールが送信されるため、定期的な手作業によるメール送信業務の時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ抽出や宛先設定が減るため、送信漏れや設定ミスといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとOutlookをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスケジュールトリガーを選択し、「指定したスケジュールになったら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでHubSpotの「複数のコンタクトを検索」アクションを設定し、送信対象となる顧客情報を抽出します。
- 続けて、繰り返し機能を用いて、取得した複数のコンタクト情報1件ずつに対して処理を行うよう設定します。
- 最後に、繰り返し処理の中でOutlookの「メールを送る」アクションを設定し、各コンタクトにメールを送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュールトリガーでは、メールを送信したい任意の時間帯（毎日、毎週、特定の日時など）を設定してください。
- HubSpotから顧客情報を抽出する際の検索条件は、特定のプロパティやステータスなどで任意に設定が可能です。
- Outlookの「メールを送る」オペレーションでは、送信するメールの宛先、件名、本文を任意の内容に設定してください。
■注意事項
- HubSpotとOutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- 「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、パーソナルプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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