■概要
Sansanで管理している名刺情報の中から「特定の条件に合うものだけをkintoneに登録したい」といったニーズはありませんか。手作業での選別と転記は時間がかかり、入力ミスも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、Sansanに名刺が登録された際に特定のタグが付いたデータのみを自動でkintoneへ追加できます。煩雑な手作業から解放され、顧客情報の管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Sansanで獲得した名刺の中から、特定の見込み顧客だけをkintoneで管理したい方
- Sansanからkintoneへのデータ手動転記に時間や手間を感じている営業担当者の方
- 名刺情報を活用した顧客管理の精度向上と効率化を目指しているチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Sansanへの名刺登録をトリガーに条件に合うデータのみkintoneへ自動登録するため、手作業での転記や確認にかかる時間を短縮できます。
- 手作業によるデータの選別ミスや転記漏れ・入力間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SansanとkintoneをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSansanを選択し、「名刺情報が登録されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を用い、登録された名刺情報に特定のタグが付いているかどうかを判別する条件を設定します。
- 最後に、条件に合致した場合のオペレーションとしてkintoneの「レコードを追加する」アクションを設定し、Sansanから取得した名刺情報を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、Sansanから取得した名刺情報に含まれるタグの種類を条件として設定し、後続の処理を分岐させることが可能です。
- kintoneにレコードを追加するアクションでは連携対象となるアプリを任意で設定でき、追加する項目にはSansanで取得した会社名や氏名などの値を自由に埋め込めます。
■注意事項
- Sansan、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
- 「分岐する」オペレーションはミニプラン以上、Sansanとの連携はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけます。その他のプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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