Sansanで名刺情報が登録されたら、特定のタグが付いたデータのみkintoneに追加する

■概要

「Sansanで名刺情報が登録されたら、特定のタグが付いたデータのみkintoneに追加する」ワークフローは、営業活動や顧客管理をより効率よく行うための自動化ワークフローです。
名刺情報の管理、特に特定の条件を満たすデータのみを他アプリに登録する作業は、思っている以上に手間のかかるものです。
しかし、このワークフローを活用すれば、Sansanに登録された情報のうち、必要なものだけをkintoneに自動追加することができます。

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■このテンプレートをおすすめする方

• Sansanで大量の名刺情報を管理しており、kintoneと連携したい営業チームの方
• タグによって情報の仕分けをしており、条件に応じた自動登録をしたい情報管理担当者の方
• 社内で名刺データをkintoneに集約し、リスト管理や共有を効率化したいマーケティング担当者の方

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■このテンプレートを使うメリット

• 登録作業の省力化と選別の自動化：Sansanに登録された名刺のうち、指定したタグが付いているものだけをkintoneに登録する仕組みなので、毎回の確認や手動転記の手間が省けます。
• 情報の一元管理がしやすくなる：必要なデータだけをkintoneに絞って登録できるため、情報の整理・検索がしやすくなり、活用の幅が広がります。
• 社内の運用ルールに合った自動化：タグ条件で処理を分岐できるため、営業リストやイベント参加者など、用途に応じた情報収集が自動でできるようになります。