Tallyの回答内容をMicrosoft Teamsに通知する

■概要

Tallyで作成したフォームへの回答を、都度確認して手作業でチームに共有していませんか。こうした手作業での情報共有は手間がかかるだけでなく、対応の遅れや共有漏れに繋がることもあります。このワークフローを活用すれば、Tallyに新しい回答が送信されると、その内容が自動でMicrosoft Teamsに通知されるため、迅速かつ確実な情報共有を実現し、業務の効率化に貢献します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Tallyで受けた問い合わせ内容を手動でMicrosoft Teamsに共有している方
• フォームの回答をチームで迅速に把握し、対応速度を向上させたいと考えている方
• 定型的な通知業務を自動化し、本来のコア業務に集中したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Tallyに回答が送信されると即座にMicrosoft Teamsへ通知されるため、情報共有にかかる時間を短縮することができます。
• 手作業による通知の対応漏れや、内容の転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。

■フローボットの流れ

1. はじめに、TallyとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでTallyを選択し、「Form Submission」というアクションを設定して対象のフォームを指定します。
3. 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、Tallyから取得した回答内容を通知します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Microsoft Teamsのオペレーション設定で、通知先のチームやチャネルを任意に設定してください。
• 通知するメッセージの本文は、Tallyから取得した回答内容の変数を埋め込んだり、固定のテキストを追加したりと、用途に合わせて柔軟にカスタマイズできます。

■注意事項

• TallyとMicrosoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。