フォームの回答内容をもとにFreshsalesに連絡先を作成する

■概要

Webサイトのフォームから届くお問い合わせや資料請求に対し、その都度Freshsalesへ手作業で情報を登録していませんか？この定型的な入力作業は手間がかかるだけでなく、転記ミスや対応の遅れにつながる可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Yoomのフォーム機能で受け付けた回答をもとに、Freshsalesへ連絡先を自動で作成し、リード管理の初動を効率化します。

■このテンプレートをおすすめする方

• フォームからのリード情報を手作業でFreshsalesに入力しているご担当者の方
• リード獲得から顧客管理までのプロセスを効率化し、迅速な対応を目指すチームのリーダーの方
• 定型的なデータ入力業務を自動化し、コア業務に集中できる環境を構築したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• フォームが送信されると自動でFreshsalesに連絡先が作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。
• 手作業による情報の転記が不要になることで、入力間違いや対応漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を高めます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、FreshsalesをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでフォームトリガー機能を選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでFreshsalesを選択し、「連絡先の作成」アクションを設定し、フォームの回答内容と連携させます。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Freshsalesで連絡先を作成するアクションでは、フォームで取得した氏名や会社名、メールアドレスなどの情報を、Freshsalesの各項目に変数として設定してください。

■注意事項

• FreshsalesとYoomを連携してください。