Zoho Formsの回答内容をもとにFrontにContactを作成する

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■概要

Zoho Formsで集めたお問い合わせや見込み顧客の情報を、都度Frontに手作業で登録していませんか?この作業は時間がかかるだけでなく、コピー&ペーストのミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Zoho Formsにフォームが送信されると同時に、その内容をもとにFrontへ新しいコンタクトを自動で作成し、顧客対応の初動を迅速化します。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Zoho Formsで獲得したリード情報をFrontで管理しているカスタマーサポート担当者の方
  • フォームからの問い合わせ対応の初動を迅速化し、顧客満足度を向上させたいチームリーダーの方
  • 手作業によるデータ入力の手間をなくし、より重要な業務に集中したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

  • Zoho Formsへのフォーム送信をトリガーにFrontへ自動でコンタクトが作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。
  • 手作業によるデータのコピー&ペーストが不要になることで、入力ミスや登録漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、Zoho FormsとFrontをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでZoho Formsを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定して、対象のフォームを指定します。
  3. 最後に、オペレーションでFrontの「Create New Contact」アクションを設定し、トリガーで取得したフォームの回答内容(氏名、メールアドレスなど)をマッピングします。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • Frontでコンタクトを作成する際、Zoho Formsのトリガーから取得した情報を変数として設定できます。氏名やメールアドレスだけでなく、フォームの回答内容に応じたカスタムフィールドに情報を格納するなど、柔軟な設定が可能です。

注意事項

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