Zendesk Sellでリードが作成されたらTelegramに通知する

■概要

Zendesk Sellで新しいリードを獲得した際、担当者への情報共有にタイムラグが発生したり、通知漏れが起きてしまったりすることはないでしょうか。
迅速な対応が求められるリード情報を手動で共有するのは手間がかかるうえ、対応の遅れは機会損失に繋がりかねません。
このワークフローを活用すれば、Zendesk Sellでリードが作成されたタイミングで、Telegramに自動で通知が届くため、スピーディーで確実な情報共有を実現できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• Zendesk Sellで管理するリード情報を、より迅速にチームへ共有したいと考えている営業担当者の方
• リード対応の初動を早め、商談化率の向上を目指している営業マネージャーの方
• 手作業による通知の手間や、連絡漏れなどのヒューマンエラーをなくしたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Zendesk Sellにリード情報が作成されると同時にTelegramへ自動で通知されるため、情報共有にかかる時間を短縮できます。
• システムが自動で通知を行うため、手作業による連絡の漏れや遅れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報伝達を可能にします。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Zendesk SellとTelegramをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでZendesk Sellを選択し、「リードが作成されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでTelegramの「メッセージを送信する」アクションを設定し、Zendesk Sellで作成されたリード情報を通知します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Telegramでメッセージを送信するアクションでは、通知先となる任意のチャットIDを指定してください。
• 送信するメッセージの本文は自由にカスタマイズが可能です。Zendesk Sellから取得したリード情報を組み込み、必要な内容を通知するように設定してください。

■注意事項

• Zendesk Sell、TelegramのそれぞれとYoomを連携させてください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。