■概要
毎日のSalesforceレポートを確認し、チームに進捗を共有する作業は重要ですが、繰り返し発生するため手間がかかる業務ではないでしょうか。手動でのレポートダウンロードや通知作業は、対応漏れや共有遅延の原因になることもあります。このワークフローを活用すれば、Salesforceからレポートを自動で取得し、Discordへ通知することが可能になり、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceのレポートを定期的にダウンロードし、手動で共有している方
- Discordをチームの主要なコミュニケーションツールとして活用している方
- 日々の報告業務を自動化し、情報共有の迅速化を図りたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceからのレポート取得とDiscordへの通知が自動化され、これまで手作業に費やしていた報告業務の時間を短縮できます。
- 手作業によるレポートのダウンロード忘れや、通知の遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、安定した情報共有体制を構築できます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとDiscordをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームトリガー機能を選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定し、フローボット起動のスイッチとなるフォームを作成します。
- 次に、オペレーションでSalesforceを選択し、「レポートをダウンロードする」アクションを設定して、取得したいレポートを指定します。
- 最後に、オペレーションでDiscordを選択し、「ファイルを送信する」アクションを設定します。ここで通知先のチャンネルを指定し、Salesforceからダウンロードしたレポートを添付します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- トリガーとなるフォームでは、実行ボタンの文言など、フォームの内容を自由に設定することが可能です。
- Discordへの通知では、メッセージを送信するチャンネルを任意で指定できるほか、本文に固定のテキストや前段のオペレーションで取得した情報を組み込めます。
■注意事項
- SalesforceとDiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
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