Outlookの添付ファイルをOCRで読み取り、Salesforceでリードを登録する

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■概要

このワークフローでは、Outlookの添付ファイルをOCRで読み取り、Salesforceでリードを登録することが可能です。これにより、手作業でのデータ入力を削減し、営業プロセスの効率化とデータの正確性を向上させます。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。

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■このテンプレートをおすすめする方

Outlookの添付ファイルから手動でデータを抽出し、Salesforceに入力している営業担当者
Salesforceを活用してリード管理を行っているが、データ入力に時間がかかっているチーム
OCR技術を利用して業務の自動化を推進したい企業のIT担当者
リード登録プロセスの標準化とヒューマンエラーの削減を目指している管理者
Yoomを活用して複数のアプリを連携し、業務ワークフローを効率化したい方

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■このテンプレートを使うメリット‍

データ入力作業の自動化
・Outlookの添付ファイルから自動的に情報を抽出し、Salesforceに登録するため、手動入力の手間が省けます。
リード管理の効率化
・円滑にリード情報がSalesforceに反映されることで、営業活動のスピードアップが期待できます。
エラーレスクの軽減
・自動化によりヒューマンエラーを防止し、データの正確性を維持します。

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