■概要
Webサイトのフォームから受け取ったファイル情報、一つひとつ手作業でSalesforceへ登録していませんか？
この作業は手間がかかる上に、転記ミスなどのヒューマンエラーも起こりがちです。
このワークフローを活用すれば、フォームにファイルが添付されるとOCR機能が自動で文字情報を読み取り、Salesforceにリードとして登録するため、こうした課題を解消し、リード管理業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Yoomフォーム経由のリード情報を手作業でSalesforceに入力している方
- 名刺画像などのファイルから手動で情報を転記することに非効率を感じている方
- リード獲得から登録までのプロセスを自動化し、営業活動を迅速化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- フォーム送信からリード登録までを自動化し、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手動でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーで、フォームトリガーの「回答フォーム」を設定し、ファイル添付が可能なフォームを作成します。
- 次に、オペレーションで、OCR機能の「画像・PDFから文字を読み取る」を設定し、フォームで受け取ったファイルから文字情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションで、Salesforceの「リードオブジェクトのレコードを作成」を設定し、OCRで抽出した情報を基にリードを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- フォームトリガーで、リード獲得に必要なファイル添付欄やその他の入力項目を任意で設定してください。
- OCR機能のアクションで、抽出したい項目、使用するAIモデル、読み取る書類の言語などを任意で設定してください。
- Salesforceでリードを作成するアクションで、OCR機能で抽出したどの情報を氏名、役職、会社名などの項目に割り当てるかを任意で設定してください。
■注意事項
- SalesforceとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- OCRのAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
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