■概要

GitHubで新しいIssueを作成した後、顧客管理のためにCloseへ手動でタスクを登録する作業は、手間がかかるだけでなく、登録漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、GitHubでIssueが作成されると同時に、Closeへ関連タスクが自動で作成されるため、開発と顧客対応の連携をスムーズにし、手作業による負担を解消します。

■このテンプレートをおすすめする方

• GitHubとCloseを利用しており、手作業での情報連携に課題を感じている開発者の方
• 開発チームの進捗を顧客情報と紐づけて管理したいプロジェクトマネージャーの方
• 手作業によるタスクの登録漏れや入力ミスをなくし、業務効率を高めたい方

■このテンプレートを使うメリット

• GitHubでIssueが作成されると自動でCloseにタスクが登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
• 手動でのデータ転記が不要になることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、情報の正確性を高めます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、GitHubとCloseをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでGitHubを選択し、「タスクが作成されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでCloseの「Create Task」アクションを設定し、GitHubのIssue情報を元にタスクを作成するように設定します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Closeでタスクを作成する際、どのリードに関連付けるかを指定する「Lead ID」、担当者を割り当てる「Assigned To」、タスクの詳細内容を記載する「Text」をそれぞれ任意の値で設定してください。

■注意事項

・GitHub、CloseのそれぞれとYoomを連携してください。

・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。

・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。