CloseでLeadが追加されたら、Telegramに通知する

■概要

CRMツールであるCloseで新しいリードが追加された際、チームへの情報共有に手間がかかっていたり、通知の遅延が発生したりしていませんか。このワークフローを活用することで、Closeにリードが登録されると、即座に指定のTelegramチャンネルやグループに通知を自動送信できます。手動での連絡作業をなくし、telegram closeの連携を円滑にすることで、迅速な営業アプローチを実現し、機会損失を防ぎます。

■このテンプレートをおすすめする方

• Closeで管理するリード情報を、Telegramを使いチームへ迅速に共有したい営業担当者の方
• telegramとcloseの連携を自動化し、通知の手間や伝達漏れを解消したいチームリーダーの方
• SaaS間の手作業をなくし、営業プロセス全体の対応速度を向上させたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Closeにリード情報が追加されると、自動でTelegramに通知が送信されるため、これまで手作業で行っていた連絡業務の時間を短縮できます。
• 手動での共有による通知の遅延や伝達漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、重要な営業機会を逃すリスクの軽減に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、CloseとTelegramをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでCloseを選択し、「新しいリードが追加されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでTelegramの「メッセージを送信」アクションを設定し、Closeから取得したリード情報を含む通知を指定の宛先に送信します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Telegramに通知するメッセージ内容は自由に設定が可能です。Closeのトリガーから取得した「リード名」や「連絡先情報」などをメッセージに含めることで、通知を受け取ったメンバーが状況を即座に把握できます。

■注意事項

• CloseとTelegramのそれぞれとYoomを連携してください。