CloseでNew Contactが作成されたら、Shopifyに顧客情報を登録する

■概要

CRMツールのCloseで管理している顧客情報を、ECプラットフォームのShopifyに手作業で登録していませんか？この転記作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、CloseとShopifyを連携させ、新しい連絡先が作成されると同時にShopifyへ顧客情報が自動で登録されるため、こうした業務の手間を解消し、よりスムーズな顧客管理を実現できます。

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■このテンプレートをおすすめする方

• Closeで管理している顧客情報をShopifyへ手作業で登録しているEC担当者の方
• CloseとShopifyの連携を自動化し、顧客情報の登録業務を効率化したい方
• 手作業による顧客情報の入力ミスや登録漏れをなくし、対応品質を向上させたい方

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■このテンプレートを使うメリット

• Closeに新しい連絡先が作成されると、自動でShopifyに顧客情報が登録されるため、手作業による転記の時間を削減できます
• システムが自動で処理を行うため、手作業によるコピー＆ペーストで発生しがちな入力間違いや登録漏れなどのヒューマンエラーを防ぎます

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■フローボットの流れ

1. はじめに、CloseとShopifyをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでCloseを選択し、「新しい連絡先が作成されたら」というアクションを設定します
3. 最後に、オペレーションでShopifyを選択し、「顧客情報を登録する」アクションを設定します。トリガーで取得した連絡先の氏名やメールアドレスなどの情報を紐付けます

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

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■このワークフローのカスタムポイント

• Shopifyのオペレーションでは、顧客情報を登録する対象ストアとして、ご利用のサブドメインを任意で設定することが可能です

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■注意事項

• Close、ShopifyのそれぞれとYoomを連携してください
• 【Shopify】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。