CloseでLeadが新しく登録されたら、LINE公式アカウントからメッセージを送信する

■概要

Closeで新しいリードが登録されるたびに、手作業でLINE公式アカウントからメッセージを送信する作業は手間がかかるのではないでしょうか。スムーズな対応が求められる一方で、対応漏れや遅延といった機会損失にも繋がりかねません。このワークフローを活用すれば、CloseとLINE公式アカウントの連携が自動化され、リード登録からメッセージ送信までの一連の流れをスムーズに行うことが可能です。

■このテンプレートをおすすめする方

• CloseとLINE公式アカウントを活用し、リードへのアプローチを効率化したい営業担当者の方
• Closeのリード情報を基にしたLINEでの手動連絡に、手間や対応漏れを感じている方
• リードへの一次対応を自動化し、より効率的な顧客コミュニケーションを実現したいチーム

■このテンプレートを使うメリット

• Closeにリードが登録されると自動でLINE公式アカウントからメッセージが送られるため、手作業の時間を削減し、スムーズな顧客対応が可能になります。
• 手動での連絡作業がなくなることで、メッセージの送信漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、機会損失のリスクを低減します。

■フローボットの流れ

1. はじめに、CloseとLINE公式アカウントをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでCloseを選択し、「New Lead」フローが起動するように設定します。
3. 続いて、オペレーションでCloseの「Get Lead」アクションを設定し、トリガーをきっかけにしたリードの詳細情報を取得します。
4. 最後に、LINE公式アカウントの「テキストメッセージを送信する」アクションを設定し、取得したリード情報をもとに作成したメッセージを送信します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Closeのアクション設定では、特定の項目に固定値を入力するだけでなく、トリガーなどで取得したリード情報（会社名や担当者名など）を変数として埋め込むことが可能です。
• LINE公式アカウントで送信するメッセージは、通知先を自由に設定できます。また、本文には固定のテキストだけでなく、Closeから取得したリードの名前などの情報を変数として差し込むことで、パーソナライズされたメッセージを自動で送信できます。

■注意事項

• Close、LINE公式アカウントのそれぞれとYoomを連携してください。