CloseでLeadが新しく登録されたら、LINE公式アカウントからメッセージを送信する

CloseでLeadが新しく登録されたら、LINE公式アカウントからメッセージを送信する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Close
LINE公式アカウント
を自動連携できます。
No items found.

■概要

Closeで新しいリードが登録されるたびに、手作業でLINE公式アカウントからメッセージを送信する作業は手間がかかるのではないでしょうか。スムーズな対応が求められる一方で、対応漏れや遅延といった機会損失にも繋がりかねません。このワークフローを活用すれば、CloseとLINE公式アカウントの連携が自動化され、リード登録からメッセージ送信までの一連の流れをスムーズに行うことが可能です。

■このテンプレートをおすすめする方

  • CloseとLINE公式アカウントを活用し、リードへのアプローチを効率化したい営業担当者の方
  • Closeのリード情報を基にしたLINEでの手動連絡に、手間や対応漏れを感じている方
  • リードへの一次対応を自動化し、より効率的な顧客コミュニケーションを実現したいチーム

■このテンプレートを使うメリット

  • Closeにリードが登録されると自動でLINE公式アカウントからメッセージが送られるため、手作業の時間を削減し、スムーズな顧客対応が可能になります。
  • 手動での連絡作業がなくなることで、メッセージの送信漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、機会損失のリスクを低減します。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、CloseとLINE公式アカウントをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでCloseを選択し、「New Lead」フローが起動するように設定します。
  3. 続いて、オペレーションでCloseの「Get Lead」アクションを設定し、トリガーをきっかけにしたリードの詳細情報を取得します。
  4. 最後に、LINE公式アカウントの「テキストメッセージを送信する」アクションを設定し、取得したリード情報をもとに作成したメッセージを送信します。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • Closeのアクション設定では、特定の項目に固定値を入力するだけでなく、トリガーなどで取得したリード情報(会社名や担当者名など)を変数として埋め込むことが可能です。
  • LINE公式アカウントで送信するメッセージは、通知先を自由に設定できます。また、本文には固定のテキストだけでなく、Closeから取得したリードの名前などの情報を変数として差し込むことで、パーソナライズされたメッセージを自動で送信できます。

■注意事項

  • Close、LINE公式アカウントのそれぞれとYoomを連携してください。
資料請求・デモ申込は
こちら
その他のフローボットテンプレート
類似したテンプレートをご紹介!
Closeで特定条件のTaskが作成されたら、Slackで通知する
Closeで条件付きタスクが作成されたら、Yoom経由でSlackへ即時自動通知するフローです。手動連携作業の手間やタスク情報の見落としを減らし、チーム全体の対応スピードと正確性を高めます。
CloseでTaskが作成されたら、Slackで通知する
Closeで新規タスクが作成されるたびにSlackチャンネルへ自動通知するフローです。手動確認や連絡の手間を減らし、チーム全体のタスク見逃しを防ぎ、対応を素早く、よりスムーズに行えます。
Closeで特定条件に合うLeadが作成されたら、Google Driveにフォルダを作成する
Closeで条件に合うリードが作成されるとGoogle Driveにフォルダを自動生成するフローです。手作業の削減と命名ミス防止で、営業資料の管理を効率化できます。
CloseでLeadが作成されたら、Google Driveにフォルダを作成する
Closeで新規リードが発生した瞬間に、Google Driveの指定親フォルダ内へ顧客用フォルダを自動作成するフローです。手作業の作成漏れや命名ルールの乱れを抑え、営業資料の整理と共有をスムーズにします。
Closeで特定条件に合うLeadが作成されたら、OneDriveにフォルダを作成する
Closeのリード新規作成をトリガーに、条件を満たす案件だけOneDriveへフォルダを自動生成するフローです。資料整理の手間削減とフォルダ作成漏れ防止、命名規則の統一に役立ちます。
CloseでLeadが作成されたら、OneDriveにフォルダを作成する
Closeで新規リードが追加されるたびにOneDriveへフォルダを自動作成するフローです。手作業のフォルダ生成を省き、作成漏れや命名ミスを防ぎながらチームの顧客管理をスムーズにします。
すべてのテンプレートを見る
Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
Yoomについて詳しく見る
使用しているアプリについて
Close
Close
を使ったテンプレート
LINE公式アカウント
LINE公式アカウント
を使ったテンプレート
関連アプリ
No items found.
を使ったテンプレート
No items found.
使用しているアプリについて
Close
YoomではCloseのAPIとノーコードで連携し、API経由でCloseの操作を自動で実行できます。 例えば、Closeに登録されたリード情報をMailchimpやActiveCampaignにサブスクライバーとして登録したり、Closeの商談ステータスが更新されたら見積書や契約書のPDFを自動で作成するといったことが可能です。
詳しくみる
テンプレート
LINE公式アカウント
Yoomを使ってLINE公式アカウントのAPIをノーコードで活用することが可能です。LINE公式アカウントのAPIを使えば、自動的にメッセージを送信したり、ユーザーからのメッセージを受け取ることが可能です。
詳しくみる
テンプレート
テンプレート
No items found.
類似アプリ
No items found.
ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
    フローボットオペレーション
      フローボットトリガー
        フローボットオペレーション
          フローボットトリガー
            フローボットオペレーション
              フローボットトリガー
                フローボットオペレーション
                  Yoomでもっと、
                  仕事を簡単に。
                  仕事を簡単に。
                  利用開始まで
                  30秒!
                  利用開始まで
                  無料で試してみる
                  無料で試してみる
                  資料請求・デモ申込は
                  こちら
                  詳しくみる