CloseでLeadが新しく登録されたら、LINEからメッセージを送信する
CloseでLeadが新しく登録されたら、LINEからメッセージを送信する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Close
と
LINE公式アカウント
を自動連携できます。
■概要
Closeで新しいリードが登録されるたびに、手作業でLINE公式アカウントからメッセージを送信する作業は手間がかかるのではないでしょうか。スムーズな対応が求められる一方で、対応漏れや遅延といった機会損失にも繋がりかねません。このワークフローを活用すれば、CloseとLINE公式アカウントの連携が自動化され、リード登録からメッセージ送信までの一連の流れをスムーズに行うことが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- CloseとLINE公式アカウントを活用し、リードへのアプローチを効率化したい営業担当者の方
- Closeのリード情報を基にしたLINEでの手動連絡に、手間や対応漏れを感じている方
- リードへの一次対応を自動化し、より効率的な顧客コミュニケーションを実現したいチーム
■このテンプレートを使うメリット
- Closeにリードが登録されると自動でLINE公式アカウントからメッセージが送られるため、手作業の時間を削減し、スムーズな顧客対応が可能になります。
- 手動での連絡作業がなくなることで、メッセージの送信漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、機会損失のリスクを低減します。
■フローボットの流れ
- はじめに、CloseとLINE公式アカウントをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでCloseを選択し、「New Lead」フローが起動するように設定します。
- 続いて、オペレーションでCloseの「Get Lead」アクションを設定し、トリガーをきっかけにしたリードの詳細情報を取得します。
- 最後に、LINE公式アカウントの「テキストメッセージを送信する」アクションを設定し、取得したリード情報をもとに作成したメッセージを送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Closeのアクション設定では、特定の項目に固定値を入力するだけでなく、トリガーなどで取得したリード情報（会社名や担当者名など）を変数として埋め込むことが可能です。
- LINE公式アカウントで送信するメッセージは、通知先を自由に設定できます。また、本文には固定のテキストだけでなく、Closeから取得したリードの名前などの情報を変数として差し込むことで、パーソナライズされたメッセージを自動で送信できます。
■注意事項
- Close、LINE公式アカウントのそれぞれとYoomを連携してください。
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例えば、Closeに登録されたリード情報をMailchimpやActiveCampaignにサブスクライバーとして登録したり、Closeの商談ステータスが更新されたら見積書や契約書のPDFを自動で作成するといったことが可能です。
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Get task
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フローボットトリガー
New LeadUpdated LeadNew ContactUpdated ContactNew OpportunityUpdated OpportunityNew TaskCompleted TaskUpdated TaskUpdated Opportunity StatusUpdated Lead StatusNew Call ActivityNew Email Activity
フローボットオペレーション
Get LeadCreate LeadDelete LeadCreate ContactGet ContactDelete ContactCreate OpportunityUpdate LeadUpdate ContactUpdate OpportunityGet OpportunityCreate Call ActivityCreate Email ActivityCreate TaskUpdate TaskGet taskDelete TaskSearch LeadSearch Contacts
フローボットトリガー
Webhookイベントを受けとったらユーザーからメッセージを受けとったらユーザーが友だち追加したらユーザーがブロックしたらユーザーがブロック解除したらユーザーが画像を送信したら
フローボットオペレーション
テキストメッセージを送信配信数を取得友だち数を取得ブロードキャストメッセージを送る特定のユーザーのプロフィール情報を取得Flex Messageを送信画像メッセージの送付マルチキャストメッセージを送るメッセージの添付ファイルを取得友だち追加したユーザーのID一覧を取得グループメンバーのプロフィール取得グループ情報の取得マルチキャストメッセージを送る（画像付き）
