■概要
Discordのコミュニティで得た見込み顧客情報を、都度Salesforceに手作業で入力していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、入力漏れや転記ミスが発生する原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Discordの特定チャンネルへのメッセージ投稿をきっかけに、Salesforceへ自動でリード情報を登録できます。手作業による手間やヒューマンエラーといった課題を解消し、迅速な顧客対応の実現を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Discordでコミュニティを運営し、見込み顧客の情報を手動で管理している方
- Salesforceを活用しており、リード獲得から管理までのプロセスを効率化したい営業担当者の方
- DiscordとSalesforce間のデータ連携を自動化し、業務の属人化を防ぎたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Discordへのメッセージ投稿後、自動でSalesforceにリード登録されるため、手作業での転記にかかる時間を短縮できます。
- 手入力による情報の転記漏れや入力ミスを防ぎ、データの正確性を保つことで、機会損失のリスクを軽減します。
■フローボットの流れ
- はじめに、DiscordとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでDiscordを選択し、「チャンネルでメッセージが送信されたら」というアクションを設定し、監視したいチャンネルを指定します。
- 次に、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストからデータを抽出する」アクションを設定して、Discordのメッセージ内容から必要な情報（氏名、会社名など）を抜き出します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「リードオブジェクトのレコードを作成」アクションを設定し、前のステップで抽出したデータを各項目に紐づけて登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能のアクションでは、Discordのメッセージから抽出したい項目（氏名、会社名、メールアドレスなど）を任意で設定してください。
- Salesforceにリードを作成する際、登録する項目（姓、名、会社名など）に、前のステップのAI機能で抽出した値を紐づけるように設定をカスタムしてください。
■注意事項
- Discord、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
- フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
