Salesforceに商談オブジェクトが登録されたら、契約書を発行しGoogle Driveに格納する

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■概要

このワークフローでは、Salesforceに商談オブジェクトが登録されたら、契約書を発行しGoogle Driveに格納することが可能です。これにより、業務のスピードアップと正確性の向上が期待できます。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。

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■このテンプレートをおすすめする方‍

Salesforceを日常的に使用しており、商談管理を効率化したい営業担当者の方
契約書作成や保存作業に時間を取られ、他の業務に集中できないチームリーダーの方
商談から契約書までのプロセスを自動化し、業務の標準化を図りたい経営者の方
Google Driveを活用して契約書を一元管理したいIT担当者の方

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■このテンプレートを使うメリット‍

商談から契約書作成までの時間を削減
・自動化により手作業の時間を短縮できます。
ヒューマンエラーの防止
・自動生成により、契約書作成時のミスを減少させます。
契約書の一元管理
・Google Driveに自動で保存されるため、書類の管理が容易になります。

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