Salesforceでファイルがアップロードされたら、Google DriveにアップロードしファイルをGmailで送付する

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■概要

Salesforceでファイルがアップロードされたら、Google DriveにアップロードしファイルをGmailで送付するフローです。

Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ間の連携が可能です。

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‍■このテンプレートをおすすめする方

1.Salesforceで顧客情報や案件情報を管理しGoogle Driveでファイル共有＆Gmailで顧客とコミュニケーションをとっている方

・Salesforceにアップロードされたファイルを手動でGoogle Driveにアップロードし、Gmailで送信する手間を省いて自動化することで業務効率化を図りたい方

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2.顧客にファイルを共有する際にSalesforceの操作だけで完結させたい方

・Salesforceの操作だけでファイル共有が完結し業務を効率化したい方

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3.顧客とのコミュニケーションを円滑化したい方

・ファイル共有や情報共有、顧客対応などを効率化して顧客満足度向上につなげたい方

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■このテンプレートを使うメリット

Salesforceでファイルを管理しているが、顧客や取引先とファイルを共有するために、都度Google DriveにアップロードしてGmailで送付するのは手間がかかります。

[Salesforceでファイルがアップロードされたら、Google DriveにアップロードしファイルをGmailで送付する]フローを活用することで、一連のプロセスが自動化され、迅速かつ一貫性のある対応が可能になります。

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■注意事項

・Salesforce、Google Drive、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。

・Salesforceはチームプラン以上でご利用いただけます。対象外のプランの場合は設定しているオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。

・有料プランは2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中は制限対象の機能（オペレーション）やアプリを使用できます。

・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。

・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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