Salesforceに商談オブジェクトが登録されたら、契約書を発行しOutlookで送信する

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■概要

このワークフローでは、Salesforceに商談オブジェクトが登録されたら、契約書を発行しOutlookで送信することが可能です。この自動化により、契約書作成や送信の手間を削減し、営業チームがより戦略的な活動に集中できるようになります。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。

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■このテンプレートをおすすめする方‍

Salesforceを活用して営業活動を管理している営業担当者の方
商談の増加に伴い、契約書作成や送信作業に時間を取られている営業チームのリーダーの方
契約プロセスを自動化し、業務効率を向上させたいと考えている経営者の方
SalesforceとOutlookを既に利用しており、これらを連携させたいIT担当者の方
営業プロセスの標準化を図り、エラーを減少させたい管理職の方

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■このテンプレートを使うメリット‍

業務効率の向上
・Salesforceで商談が登録されると自動で契約書が生成され、Outlookで送信されるため、手作業の手間が省けます。
エラーの防止
・自動化により、手入力によるミスを減少させ、契約プロセスの信頼性を高めます。
円滑な対応
・商談成立後すぐに契約書を送信できるため、顧客への対応がスピーディーになります。
営業チームの生産性向上
・契約書関連の業務が自動化されることで、営業担当者がより重要な営業活動に集中できます。

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