Sansanで名刺情報が登録されたら、契約書を発行しDiscordに通知する

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■概要

このワークフローでは、Sansanで名刺情報が登録されたら、契約書を発行しDiscordに通知することが可能です。そこでこのフローを活用すれば、Sansanに名刺情報が登録されると自動的に契約書が発行され、Discordに通知が送られるため、業務効率が向上します。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。

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■このテンプレートをおすすめする方‍

Sansanを活用して名刺情報を一元管理している営業担当者の方
契約書の発行業務を自動化し、手間を省きたい事務職の方
チームへの情報共有を迅速に行いたいマネージャーやリーダーの方
業務プロセスの自動化を検討している中小企業の経営者の方

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■このテンプレートを使うメリット‍

業務効率の向上
・名刺登録から契約書発行までの一連の流れを自動化することで、手作業にかかる時間を削減できます。
エラーレートの低減
・自動化によりヒューマンエラーを防ぎ、正確な契約手続きを実現します。
漏れのない情報共有
・契約完了後に即座にDiscordへ通知が送られるため、チーム全体での情報共有がスムーズになります。

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使用しているアプリについて

Sansan

YoomではSansanのAPIとノーコードで連携し、様々な業務を自動化することが可能です。例えば、Sansanに登録された名刺情報をkintoneやSalesforceなどのCRMへ連携したり、撮影した名刺データを自動的にSansanに登録するといったことがノーコードで実現できます。さらに、Yoomデータベースのデータコネクト機能を使えば、Sansanの名刺データを自動的に取得し、様々な用途で活用することができます。