AttioでRecordが作成されたら、Outlookでメールを送る

■概要

CRMツールであるAttioへの情報登録後、Outlookで手動でメールを作成・送信する作業に手間を感じていませんか。このような定型的な連絡業務は、対応漏れや遅延のリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Attioで新しいRecordが作成された際に、Outlookから指定の内容でメールを自動送信できます。AttioとOutlook間の連携を自動化し、顧客対応の迅速化と業務効率の向上を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Attioで顧客情報を管理しており、Outlookでの連絡業務を効率化したい営業担当者の方
• AttioとOutlook間の連携を手作業で行っており、送信漏れなどのミスを防ぎたい方
• 顧客への初回アプローチやフォローアップ連絡を迅速かつ確実に実行したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• AttioにRecordが作成されると自動でメールが送信されるため、これまで手作業でのメール作成や送信に費やしていた時間を短縮できます。
• 手作業による宛先の設定ミスや送信忘れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実なコミュニケーションの実現に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、AttioとOutlookをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでAttioを選択し、「Recordが作成されたら」というアクションを設定します。
3. 続いて、オペレーションでAttioの「Record情報を取得する」アクションを設定し、トリガーで作成されたRecordの詳細情報を取得します。
4. 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送る」アクションを設定し、取得したRecord情報を活用してメールを自動で送信します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Outlookのメール送信アクションでは、宛先、件名、本文などを任意の内容で設定してください。
• 本文には、前のステップでAttioから取得した顧客名や会社名といったRecord情報を差し込むことで、個別の内容に応じたメールを自動で作成することが可能です。

■注意事項

• ‍‍Attio、RecordのそれぞれとYoomを連携してください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
• Attioの内容を取得する方法は下記を参照ください。
  https://intercom.help/yoom/ja/articles/5404443