Wixの問い合わせフォームに回答されたら、データをカテゴリ別に振り分けてMicrosoft Excelに追加する

Wixの問い合わせフォームに回答されたら、データをカテゴリ別に振り分けてMicrosoft Excelに追加する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Wix
Microsoft Excel
を自動連携できます。
No items found.

■概要

Webサイトに設置したWixのフォームからの問い合わせは重要なビジネス機会ですが、その後の対応、特に内容の確認や担当部署への振り分け、データ入力などを手作業で行うのは手間がかかる作業です。このワークフローを活用すれば、Wixのフォームに回答が送信されると、AIが自動で内容を判断してカテゴリ分けを行い、Microsoft Excelへデータを追加するため、一連の対応を自動化し、こうした課題をスムーズに解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Wixのフォームからの問い合わせ対応に時間がかかっているご担当者の方
  • 問い合わせ内容をMicrosoft Excelへ手作業で転記・分類している方
  • 問い合わせ対応の初動を自動化し、顧客対応の質を高めたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

  • Wixフォームへの回答からExcelへの転記、内容の分類までが自動化され、これまで手作業に費やしていた時間を他の業務に充てることが可能になります。
  • 手作業によるデータの転記ミスや、担当者ごとの分類基準のブレといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データ管理の正確性を向上させます。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、WixとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでWixを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
  3. 続いて、オペレーションでAI機能を選択し、送信されたフォームの内容から問い合わせカテゴリを分類するようにテキスト生成の指示をします。
  4. 次に、オペレーションで進行先切り替え機能を設定し、AIが分類したカテゴリに応じて後続の処理を分岐させます。
  5. 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、フォームの回答内容と分類されたカテゴリを指定のファイルに追加します。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • AI機能に与えるプロンプト(指示文)を編集することで、問い合わせ内容を「技術サポート系」や「料金・契約系」など、自社の運用に合わせた任意のカテゴリに分類できます。
  • 進行先切り替え機能では、AIが分類したカテゴリに基づき、後続の処理を動かす条件を任意で設定できます。例えば、特定のカテゴリの問い合わせのみMicrosoft Excelに追加するといった設定が可能です。

注意事項

  • Wix、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
  • Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
  • 「進行先を切り替える」はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能(オペレーション)となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
  • ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能(オペレーション)を使用することができます。
  • Wixのフォームの回答内容を取得する方法はこちらをご参照ください。
  • Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては、こちらをご参照ください。
資料請求・デモ申込は
こちら
その他のフローボットテンプレート
類似したテンプレートをご紹介!
Wixでメッセージを受信したらLINEに通知する
Wixの受信メッセージをトリガーにYoom経由でLINE公式アカウントへ通知するフローです。管理画面の巡回や連絡漏れをなくし、問い合わせへの即時対応を助けます。
Wixでフォームが送信されたら楽楽販売に追加する
Wixでフォームが送信されたら楽楽販売に追加することができます。楽楽販売へのデータ入力が自動化されることで、最新の受注状況や顧客情報を確認でき、注文処理や顧客対応をスピーディーに行うことができます。
Wixでフォームが送信されたら自動でGmailを返信する
Wixでフォームが送信されたら自動でGmailからメールを返信するフローです。顧客からの問い合わせに迅速に対応することが可能となり、担当者の業務負担も軽減されて、より重要な業務に集中することができます。
Wixでフォームが送信されたらZendeskに追加する
Wixでフォームが送信されたらZendeskに追加するフローです。このフローを使用すると素早い情報共有によって問い合わせ対応業務に即座に着手することができ、迅速なタスク解決を行うことで顧客満足度の向上に繋げます。
Wixでフォームが送信されたらLINEに通知する
Wixフォーム送信をきっかけにLINE公式アカウントへ自動通知するワークフローです。確認の手間を抑え、問い合わせ対応の遅延や見落としを防ぎ、担当者への共有がすぐに届いて初動対応を逃しません。
Wixでフォームが送信されたらSalesforceに追加する
Wixでフォームが送信されたらSalesforceに追加することができます。手動でSalesforceリード情報を追加する手間が省けるため、業務の効率化を図ることができ、ヒューマンエラーを防止することもできます。
すべてのテンプレートを見る
Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
Yoomについて詳しく見る
使用しているアプリについて
Wix
Wix
を使ったテンプレート
Microsoft Excel
Microsoft Excel
を使ったテンプレート
関連アプリ
No items found.
を使ったテンプレート
No items found.
使用しているアプリについて
Wix
YoomではWixのAPIとノーコードで連携し、Wix上でのイベントをトリガーにワークフローを自動化することが可能です。 例えば、Wixのフォームで受け取ったコンタクト情報をMailchimpやHubspotに登録したり、Wixでメールやチャットを受信した際にSlackやTeamsなどのチャットツールに自動で通知を飛ばすことも可能です。
詳しくみる
テンプレート
Microsoft Excel
YoomではMicrosoft ExcelのAPIとノーコードで連携し、様々な業務を自動化することが可能です。例えば、Excelの特定のセルに値を自動的に格納したり、シートやテーブルを自動的に作成します。
詳しくみる
テンプレート
テンプレート
No items found.
類似アプリ
No items found.
ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
    フローボットオペレーション
      フローボットトリガー
        フローボットオペレーション
          フローボットトリガー
            フローボットオペレーション
              フローボットトリガー
                フローボットオペレーション
                  Yoomでもっと、
                  仕事を簡単に。
                  仕事を簡単に。
                  利用開始まで
                  30秒!
                  利用開始まで
                  無料で試してみる
                  無料で試してみる
                  資料請求・デモ申込は
                  こちら
                  詳しくみる