Wixでリード情報が送信されたら、Google スプレッドシートへの追加と担当者への通知を自動化する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に

Wix

と

Google スプレッドシート

を自動連携できます。

■概要

ローン代理店の業務において、Wixフォームから獲得したリード情報を手作業でGoogle スプレッドシートに転記し、管理していませんか？手入力による手間や抜け漏れは、重要なリード管理における大きな課題です。このワークフローを活用すれば、Wixフォームが送信された際に、Google スプレッドシートへの情報追加と担当者への通知までを自動化できるため、リード管理の効率化を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

ローン代理店でWixとGoogle スプレッドシートを使い、リード管理の自動化を検討している方
Wixフォームからのリード情報の転記作業に、日々手間を感じている営業担当者の方
手作業によるリードの転記ミスや担当者への通知漏れを防ぎたいと考えているマネージャーの方

■このテンプレートを使うメリット

Wixフォームから送信されたリード情報を自動でGoogle スプレッドシートに追加するため、手作業による転記時間を短縮できます
リードの種類に応じた担当者への通知も自動化されるので、入力ミスや伝達漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります

■フローボットの流れ

はじめに、WixとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します
次に、トリガーでWixを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します
次に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、フォームの情報を書き込むようにします
続けて、オペレーションで「進行先切り替え」を設定し、フォームで選択されたローンの種類に応じて処理を分岐させます
最後に、各分岐先でYoomの「メールを送る」アクションを設定し、ローンの種類に応じた担当者へ通知メールが自動で送信されるようにします

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント

Google スプレッドシートへレコードを追加するオペレーションでは、実際にリード管理を行っている任意のスプレッドシートIDとシート名（タブ名）を設定してください
進行先切り替えのオペレーションでは、Wixフォームのどの項目（例：ローンの種類）を条件に処理を分岐させるか設定してください
Yoomでメールを送るオペレーションでは、通知したい担当者のメールアドレスや、メールの件名・本文を任意の内容に設定してください

■注意事項

Wix、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
「進行先を切り替える」はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

このテンプレートを試してみる

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使用しているアプリについて

Wix

YoomではWixのAPIとノーコードで連携し、Wix上でのイベントをトリガーにワークフローを自動化することが可能です。例えば、Wixのフォームで受け取ったコンタクト情報をMailchimpやHubspotに登録したり、Wixでメールやチャットを受信した際にSlackやTeamsなどのチャットツールに自動で通知を飛ばすことも可能です。