■概要
ローン代理店の業務において、Wixフォームから獲得したリード情報を手作業でGoogle スプレッドシートに転記し、管理していませんか？手入力による手間や抜け漏れは、重要なリード管理における大きな課題です。 このワークフローを活用すれば、Wixフォームが送信された際に、Google スプレッドシートへの情報追加と担当者への通知までを自動化できるため、リード管理の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- ローン代理店でWixとGoogle スプレッドシートを使い、リード管理の自動化を検討している方
- Wixフォームからのリード情報の転記作業に、日々手間を感じている営業担当者の方
- 手作業によるリードの転記ミスや担当者への通知漏れを防ぎたいと考えているマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Wixフォームから送信されたリード情報を自動でGoogle スプレッドシートに追加するため、手作業による転記時間を短縮できます
- リードの種類に応じた担当者への通知も自動化されるので、入力ミスや伝達漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、WixとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します
- 次に、トリガーでWixを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、フォームの情報を書き込むようにします
- 続けて、オペレーションで「進行先切り替え」を設定し、フォームで選択されたローンの種類に応じて処理を分岐させます
- 最後に、各分岐先でYoomの「メールを送る」アクションを設定し、ローンの種類に応じた担当者へ通知メールが自動で送信されるようにします
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートへレコードを追加するオペレーションでは、実際にリード管理を行っている任意のスプレッドシートIDとシート名（タブ名）を設定してください
- 進行先切り替えのオペレーションでは、Wixフォームのどの項目（例：ローンの種類）を条件に処理を分岐させるか設定してください
- Yoomでメールを送るオペレーションでは、通知したい担当者のメールアドレスや、メールの件名・本文を任意の内容に設定してください
■注意事項
- Wix、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- 「進行先を切り替える」はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
