Slackの投稿内容をもとに、Microsoft Excelから情報を取得してOutlookでメールを送信する

No items found.

■概要

Slackで受けた依頼内容を確認し、Microsoft Excelから関連情報を探し出してOutlookでメールを作成する、といった一連の定型業務に手間を感じていませんか。手作業では時間がかかるだけでなく、情報の転記ミスも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、Slackへの投稿をきっかけに、投稿内容からAIが必要な情報を抽出し、Microsoft Excelのデータと照合してOutlookから自動でメールを送信するため、これらの課題を解消し業務を効率化できます。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Slackで受けた依頼をもとに、手作業でメールを作成・送信している方
  • Microsoft Excelで管理している情報を用いて、Outlookで定型メールを送信している方
  • 複数ツールをまたぐ連絡業務を自動化し、対応の迅速化とミスの削減を実現したい方

■このテンプレートを使うメリット

  • Slackへの投稿からメール送信までが自動化されるため、これまで手作業で行っていた情報検索やメール作成の時間を短縮できます。
  • 手作業による情報の転記ミスや検索漏れ、宛先の間違いといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、対応の正確性を高めます。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、Slack、Microsoft Excel、OutlookをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでSlackを選択し、「特定のチャンネルにメッセージが投稿されたら」フローが起動するように設定します。
  3. 次に、オペレーションでAI機能を設定し、Slackに投稿されたテキストから顧客名や問い合わせ内容などの必要なデータを抽出します。
  4. その後、Microsoft Excelの「レコードを取得する」アクションを設定し、AIが抽出したデータをもとに該当するレコード情報を検索します。
  5. 最後に、Outlookの「メールを送る」アクションで、取得した情報を用いてメールを自動で送信するように設定します。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • フローの起動トリガーとなるSlackのチャンネルは、監視したいチャンネルに任意で設定することが可能です。
  • AIがSlackの投稿から抽出するデータの項目や条件は、プロンプトを編集することで自由にカスタマイズできます。
  • Outlookから送信するメールの宛先(To/Cc/Bcc)や件名、本文は、Microsoft Excelから取得した情報などを組み合わせて柔軟に設定できます。

■注意事項

  • Slack、Microsoft Excel、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
  • Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
資料請求・デモ申込は
こちら
その他のフローボットテンプレート
類似したテンプレートをご紹介!
メールの本文から情報を抽出して、Microsoft Excelに格納する
メールの本文から任意の情報をAIで抽出し、エクセルに情報を格納します。‍
名刺データをAI-OCRで読み取りMicrosoft Excelに格納
名刺データをフォームにアップロードすると、AIオペレーションで自動的に名刺から必要な情報を抽出し、エクセルに格納します。その後、指定した受信者に対してメールを自動送信するワークフローを設定します。
申し込みメールの内容をAIで解析し、Microsoft Excelで見積書の作成、Outlookで送信する
申し込みフォームに回答が送信されたら、AIを用いてデータを抽出して見積書をMicrosoft Excelの雛形から作成、Outlookメールで送信するフローです。手作業で見積書を作成・送信する時間を大幅に短縮でき業務の効率化になります。
履歴書をOCRで読み取り、別の履歴書フォーマットに置き換える
履歴書をOCRで読み取り、別の履歴書フォーマット(Microsoft Excel)に置き換えるフローです。写真から文字データを読み取り自動で内容を入力してくれるので、手入力の手間がなくなり業務を効率化します。
フォームに添付されたPDFファイルをOCRで読み取り、Microsoft Excelに格納しSlackに通知する
‍Yoomフォームに添付されたPDFファイル(納品書や請求書など)をOCRで読み取り、Microsoft Excelに格納しSlackに通知するフローです。取得したPDFデータの情報を、手作業でMicrosoft Excelのデータベースへ格納する必要がなく、フォームにPDFファイルを添付し送信されただけですべての工程を自動的に行うことができます。
フォームに添付されたPDFファイルをOCRで読み取り、Microsoft Excelに情報を追加する
フォームに添付された書類ファイルをOCRで読み取り、任意のテキスト項目を抽出します。その後、抽出した情報をExcelに書き込むフローボットです。請求書・発注書・契約書などの任意のPDFファイルをアップロードしてご利用ください。OCRで抽出する項目は自由に設定が変更可能です。情報を書き込むMicrosoft Excelファイルをご用意いただき、設定内容を変更してご利用ください。
すべてのテンプレートを見る
Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
Yoomについて詳しく見る
使用しているアプリについて
Microsoft Excel
Microsoft Excel
を使ったテンプレート
Slack
Slack
を使ったテンプレート
Outlook
Outlook
を使ったテンプレート
使用しているアプリについて
Microsoft Excel
YoomではMicrosoft ExcelのAPIとノーコードで連携し、様々な業務を自動化することが可能です。例えば、Excelの特定のセルに値を自動的に格納したり、シートやテーブルを自動的に作成します。
詳しくみる
テンプレート
Slack
YoomではSlackのAPIをノーコードで活用することができます。YoomとSlackを連携することで、様々なSaaSとSlackを自由に連携し、あらゆる通知をSlackで受け取ることが可能です。また、Slackにメッセージが送信されたことをトリガーにボットを起動することも可能です。
詳しくみる
テンプレート
Outlook
YoomではOutlookのAPIとノーコードで連携し、Outolookからのメール送信を自動化することが可能です。例えば契約書や請求書を作成しOutolookから自動で送信したり、入力フォームからの問い合わせに対してOutolookで自動的に返信を行うことができます。
詳しくみる
テンプレート
ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
    フローボットオペレーション
      フローボットトリガー
        フローボットオペレーション
          フローボットトリガー
            フローボットオペレーション
              フローボットトリガー
                フローボットオペレーション
                  Yoomでもっと、
                  仕事を簡単に。
                  利用開始まで
                  30秒!
                  無料で試してみる
                  無料で試してみる
                  資料請求・デモ申込は
                  こちら
                  詳しくみる