■概要
Salesforceでの商談管理において、ステータスが更新されるたびに、関連するTrelloのタスクカードを手動で整理していませんか？この作業は手間がかかる上に、対応漏れといったヒューマンエラーのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Salesforceのレコード更新をトリガーに、関連するTrelloカードを自動でアーカイブに移動させることができ、タスク管理の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとTrelloを連携させ、営業プロセスとタスク管理を効率化したい方
- 手作業でのカード移動による更新漏れや、対応の遅れを防ぎたいプロジェクト管理者の方
- Salesforceのステータス変更に応じた定型業務を自動化し、営業活動に集中したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceのレコード更新後、手動でTrelloカードを探して移動する手間が省け、本来の業務に時間を活用できます。
- 人の手によるカードのアーカイブ漏れや、誤ったカードを操作するなどのヒューマンエラーを防ぎ、正確なタスク管理を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとTrelloをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「カスタムオブジェクトにレコードが登録または更新されたら」を設定して、フローボットが起動するきっかけを作ります。
- 続いて、オペレーションでSalesforceの「レコードを取得する」を設定し、更新されたレコードの詳細情報を取得します。
- 次に、「分岐機能」を使い、取得したレコードのステータスが特定の条件に合致する場合のみ、次の処理に進むよう設定します。
- 次に、オペレーションでTrelloの「カードを検索」を設定し、Salesforceのレコード情報をもとに関連するカードを特定します。
- 最後に、Trelloの「カードをアーカイブ」を設定し、検索で見つかったカードをアーカイブします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceのトリガー設定では、監視対象のオブジェクトや、フローボットに連携したいフィールド（項目名）を任意で指定できます。
- 分岐の条件は、レコードのステータスだけでなく、「優先度」や「件名」といった別のフィールドの値をもとに設定することも可能です。
- Trelloでカードを検索する際、Salesforceのレコード名と完全に一致するカードだけでなく、検索演算子を用いてより柔軟な条件でカードを特定できます。
■注意事項
- Trello、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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