定期的に特定のWebサイトからRPAで情報を取得し、書類発行とGmail通知を行うワークフローを自動化する

定期的に特定のWebサイトからRPAで情報を取得し、書類発行とGmail通知を行うワークフローを自動化する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
ブラウザを操作
Gmail
を自動連携できます。
No items found.

■概要

定期的なWebサイトからの情報収集、その情報をもとにした書類発行、そしてGmailでの通知といった一連の作業に、手間や時間を取られていませんか?
手作業による情報入力は、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用することで、特定のスケジュールに合わせてRPAがWebサイトから情報を自動取得し、その情報に基づいて書類を発行、Gmailで担当者に通知するまでの一連の流れを自動化でき、これらの課題解決に貢献します。

■このテンプレートをおすすめする方

  • 定期的なWebサイト監視と情報取得、書類作成、通知業務に追われている担当者の方
  • RPA、書類発行、Gmail通知の連携を手作業で行い、効率化を模索している方
  • 手作業による情報転記ミスや通知漏れを防ぎたいと考えているチームリーダーの方

■このテンプレートを使うメリット

  • スケジュールに合わせて自動で情報取得から書類発行、通知までを行うため、これまで手作業に費やしていた時間を他の業務に充てることができます。
  • 手作業による情報転記ミスや書類の添付漏れ、通知忘れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、業務の正確性向上に繋がります。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、Google スプレッドシートとGmailをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでスケジュールトリガーを選択し、「指定したスケジュールになったら」というアクションを設定し、情報を取得したい日時を指定します。
  3. 次に、オペレーションでRPA機能を選択し、「ブラウザを操作する」アクションを設定して、定期的に情報を取得したいWebサイトのURLや操作内容を指定します。
  4. 次に、オペレーションでGoogle スプレッドシートを選択し、「書類を発行する」アクションを設定し、RPAで取得した情報を基に発行する書類の雛形や発行先を指定します。
  5. 最後に、オペレーションでGmailを選択し、「メールを送る」アクションを設定し、発行した書類を添付して関係者に通知します。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • スケジュールトリガーでは、ワークフローを起動させたい任意の日時や繰り返し周期を設定してください。
  • RPA機能の「ブラウザを操作する」アクションでは、情報を取得したいWebサイトのURLや、ログイン情報、クリックするボタン、取得するテキストなどのブラウザ操作を任意で設定してください。
  • Google スプレッドシートの「書類を発行する」アクションでは、使用する書類の雛形となるGoogle スプレッドシートのファイルや、発行後のファイル名、保存先フォルダ、RPAで取得した情報を差し込むセルなどを任意で設定してください。
  • Gmailの「メールを送る」アクションでは、送信先のメールアドレス、件名、本文の内容を任意で設定してください。本文には、RPAで取得した情報や発行した書類のファイル名などを動的に挿入することも可能です。

■注意事項

  • Google スプレッドシート、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
  • ブラウザを操作するオペレーションはサクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプラン・チームプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
  • サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやブラウザを操作するオペレーションを使用することができます。
  • ブラウザを操作するオペレーションの設定方法は下記をご参照ください。
    https://intercom.help/yoom/ja/articles/9099691
  • ブラウザを操作するオペレーションは、ご利用のWebサイトに合わせてカスタマイズしてください。
資料請求・デモ申込は
こちら
その他のフローボットテンプレート
類似したテンプレートをご紹介!
毎日、RPAを用いてWEBサイトから情報を集めOutlookに通知する
WEBサイトをRPAで巡回しAIで必要データを抜き出しOutlookで自動通知するフローです。手作業の確認・転記やメール送信の抜け漏れを防ぎ、毎日の報告を安定化できます。
Intercomでユーザーが新しい会話を作成したら、RPAで自社システムに登録し、Google スプレッドシートに追加する
Intercomの新規会話を起点にRPAで自社システムへ登録し、Google スプレッドシートへ転記するフローです。手入力の手間と記載ミスを抑え、問い合わせ情報をすばやく正確に社内共有できます。
Intercomでユーザーが新しい会話を作成したら、RPAで自社システムに登録し、Gmailで通知する
Intercomで新規会話が起きるとRPAで自社システムへ登録しGmailで関係者へ通知まで自動で行うフローです。手入力の手間や抜け漏れを抑え、迅速な顧客対応を支援します。
Intercomでユーザーが新しい会話を作成したら、RPAで自社システムに登録し、Microsoft Teamsに通知する
Intercomの新規問い合わせを起点にRPAで自社システムへ登録し、Microsoft Teamsへ通知するフローです。手入力や通知漏れを抑え、初動対応と情報共有をスムーズにします。
毎日、RPAを用いてWEBサイトから情報を集めGmailで通知する
YoomでRPAが設定時間にWebサイトを巡回し、取得データをGmailへ自動送信するフローです。転記ミスや通知忘れを抑え、毎日の情報収集を短時間で済ませられ、担当者の負担も軽くなります。
毎日、RPAを用いて日経新聞から記事を集め要約しSlackに通知する
日経新聞の記事をRPAで収集しAIで要約、Slackへ自動通知するフローです。記事チェックと共有の手間や抜け漏れを減らし、毎朝の情報を確実に素早く届け、生産性向上にもつながります。
すべてのテンプレートを見る
Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
Yoomについて詳しく見る
使用しているアプリについて
ブラウザを操作
を使ったテンプレート
Gmail
Gmail
を使ったテンプレート
関連アプリ
No items found.
を使ったテンプレート
No items found.
使用しているアプリについて
ブラウザを操作
テンプレート
Gmail
YoomではGmailのAPIとノーコードで連携し、Gmailからのメール送信を自動化することが可能です。請求書や契約書などを自動的に作成しGmail経由で送付したり、問い合わせなどに対して自動的に返信を行うことができます。
詳しくみる
テンプレート
テンプレート
No items found.
類似アプリ
No items found.
ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
    フローボットオペレーション
      フローボットトリガー
        フローボットオペレーション
          フローボットトリガー
            フローボットオペレーション
              フローボットトリガー
                フローボットオペレーション
                  Yoomでもっと、
                  仕事を簡単に。
                  仕事を簡単に。
                  利用開始まで
                  30秒!
                  利用開始まで
                  無料で試してみる
                  無料で試してみる
                  資料請求・デモ申込は
                  こちら
                  詳しくみる