毎日Microsoft Excelの貿易データを取得し、AIで分析してMicrosoft Teamsで通知する
毎日Microsoft Excelの貿易データを取得し、AIで分析してMicrosoft Teamsで通知する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Microsoft Excel
を自動連携できます。
■概要
毎日の貿易データチェックとチームへの報告業務に、手間や時間を取られていませんか？Microsoft Excelにまとめた重要なデータを手作業で確認し、その都度分析して共有するのは時間がかかり、本来注力すべきコア業務を圧迫することもあります。このワークフローを活用すれば、スケジュールに合わせてMicrosoft Excelからデータを自動で取得し、AIが要点を分析、その結果をMicrosoft Teamsへ自動で通知することが可能になり、日々の定型的な報告業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Microsoft Excelの貿易データを毎日確認し、手作業での分析に課題を感じている担当者の方
- AIを活用してデータ分析を自動化し、Microsoft Teamsでの情報共有を効率化したいチームの方
- 定型的なデータ報告業務を自動化し、より戦略的な業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- 毎日決まった時間にMicrosoft ExcelのデータをAIが分析しMicrosoft Teamsへ通知するため、手作業での確認や報告業務にかかる時間を短縮できます。
- 人の手を介さずにデータ取得から分析、通知までを自動で行うため、転記ミスや報告漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Microsoft ExcelとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーで「スケジュールトリガー」を選択し、フローボットが起動する任意の時間を設定します。
- 次に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「複数のレコードを取得する（最大１０件）」アクションで分析対象の貿易データを取得します。
- 次に、オペレーションでAI機能の「テキスト生成」を選択し、取得したデータを基に分析結果を生成させます。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、生成された分析結果を指定のチャネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュールトリガーでは、毎日や毎週など、フローボットを起動させたい任意のタイミングを設定してください。
- Microsoft Excelからデータを取得する際に、対象となるファイル（アイテムID）やシート名を任意で設定してください。
- AIによるテキスト生成では、Microsoft Excelから取得したデータを活用し、分析の要点などを指示するプロンプトを任意で設定することが可能です。
- Microsoft Teamsへの通知では、通知先のチームIDやチャネルID、送信するメッセージ内容を任意で設定してください。
■注意事項
- Microsoft Excel、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。
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