■概要
BASEで新しい注文が入るたびに、Salesforceへ手作業で顧客情報や注文詳細を登録するのは手間がかかりませんか？特に注文数が増えると、入力ミスや対応漏れのリスクも高まります。このワークフローを活用すれば、BASEで特定条件に合致した注文が発生した際に、Salesforceへ自動で顧客情報や商談情報を追加し、これらの課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- BASEとSalesforceを利用し、日々の注文情報を手入力しているEC担当者
- Salesforceへのデータ入力の正確性を高め、顧客管理を効率化したい営業担当者
- 注文処理から顧客管理までの一連の業務フローを自動化したいと考えている店舗運営者
■このテンプレートを使うメリット
- BASEの注文情報をSalesforceへ自動で追加するため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手動でのデータ転記に伴う入力ミスや情報連携の漏れを防ぎ、データの正確性向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、BASEとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでBASEを選択し、「注文が発生したら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、BASEから取得した注文情報（例えば、定期便かどうかなど）に基づいて、後続の処理を分岐させます。
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、条件に合致したBASEの注文情報をSalesforceの任意のオブジェクト（取引先や商談など）に新しいレコードとして追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能の設定では、BASEの注文情報の中から、どの情報を条件として利用するか（例えば、注文金額が特定以上、特定の商品が含まれているなど）を任意で指定してください。
- Salesforceへのレコード追加アクションでは、どのオブジェクトに情報を登録するか、またBASEから取得した注文情報のどの項目をSalesforceのどのフィールドにマッピングするかを、ユーザーの運用に合わせて柔軟に設定してください。固定値を設定することも可能です。
■注意事項
- BASE、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
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