フォームに商品企画案が回答されたら、AIでマーケティングリサーチし、改善案をMicrosoft Excelに追加する
フォームに商品企画案が回答されたら、AIでマーケティングリサーチし、改善案をMicrosoft Excelに追加する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Microsoft Excel
と
フォーム
を自動連携できます。
■概要
新しい商品企画案がフォームに寄せられるたび、その内容を基にしたマーケティングリサーチや改善案の作成、そしてMicrosoft Excelへの記録といった一連の作業に手間を感じていませんか。特にAIを活用した効率化に関心があっても、具体的な方法が分からないという方もいらっしゃるかもしれません。このワークフローを活用すれば、フォームへの回答をトリガーとしてAIが自動でマーケティングリサーチと改善案の作成を行い、その結果をMicrosoft Excelにスムーズに追加するため、これらの課題解決に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
- 商品企画案の収集から分析、改善案の作成までを効率化したい企画担当者の方
- フォーム回答後の手動でのマーケティングリサーチやデータ入力に課題を感じている方
- AIを活用して商品企画の質を高め、業務プロセスを自動化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームへの回答からAIによるリサーチ、Microsoft Excelへの記録までの一連の作業を自動化し、これまで手作業に費やしていた時間を削減できます。
- 手動でのリサーチやデータ転記に伴う入力間違いや分析の抜け漏れといったリスクを軽減し、企画プロセスの精度向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Microsoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームトリガーを選択し、「フォームに新しい回答が送信されたら」起動するように設定し、商品企画案を収集するためのフォームを作成します。
- 続いて、オペレーションでAI機能を選択し、「マーケティングリサーチを実行する」アクションを設定し、フォームで受け取った企画案の内容を基にリサーチを行うようAIに指示します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、AIが生成したリサーチ結果と改善案を指定のExcelファイルに自動で追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能のオペレーションで「マーケティングリサーチを実行する」アクションを設定する際に、AIへの指示内容（プロンプト）を任意でカスタマイズしてください。例えば、特定の市場セグメントに絞った分析や、競合製品との比較、想定されるリスク要因の洗い出しなど、より具体的なアウトプットを得るための指示調整が可能です。
- Microsoft Excelへレコードを追加するアクションでは、どの情報をどの列に追加するかといったマッピング設定や、保存先のファイル、シートを任意で指定してください。
■注意事項
- Microsoft ExcelとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。
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