■概要
freee会計で特定の条件を満たす支払い依頼が作成された際に、Salesforceへ手動でレコードを追加する作業は手間がかかり、入力ミスも起こりやすいのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、freee会計での支払い依頼作成をトリガーに、Salesforceへのレコード追加が自動化され、これらの課題を効率的に解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- freee会計とSalesforce間で支払い情報を手作業で連携している経理担当の方
- 支払い依頼の作成から顧客情報への反映までのリードタイム短縮を目指す営業管理の方
- 手作業によるデータ入力ミスを減らし、業務の正確性を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット
- freee会計で支払い依頼が作成されると、Salesforceへレコードが自動追加され、データ入力の手間が省けます。
- 手動での情報転記が不要になることで、ヒューマンエラーを減らし、データの正確性を高められます。
■フローボットの流れ
- freee会計およびSalesforceをYoomと連携します。
- トリガーでfreee会計を選択し、「経費申請・各種申請・支払い依頼が作成・更新されたら」というアクションを設定します。
- オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件で処理を分岐させます。
- freee会計の「特定の支払依頼情報を取得」アクションを設定し、必要な情報を取得します。
- Salesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得した支払い依頼情報を基にSalesforceへレコードを追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能の設定では、freee会計から取得した情報（アウトプット）を基に、Salesforceへレコードを追加する条件を任意で設定できます。例えば、特定の金額以上の支払い依頼のみを対象にするなどが可能です。
- freee会計の「特定の支払依頼情報を取得」アクションでは、取得する事業所IDなどを、先行するステップで取得した情報（アウトプット）を利用して動的に指定できます。
- Salesforceの「レコードを追加する」アクションでは、freee会計の支払い依頼情報をSalesforceのフィールドに自由にマッピングできます。
■注意事項
- freee会計、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- 有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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