■概要

Slackで日々共有されるURL情報、手作業での確認やSalesforceへの転記に手間を感じていませんか？また、転記作業に伴う入力ミスや漏れは、業務の正確性を損なう原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Slackに投稿されたメッセージからURLを自動で抽出し、ウェブページをスクレイピングして取得した情報をSalesforceのレコードへ登録できるため、これらの課題を解消し、業務の効率化を支援します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Slackで受信するURL情報をSalesforceで管理し、手作業での転記に課題を感じている方
• URL情報の転記ミスや漏れを防ぎ、Salesforceのデータ精度向上を目指している担当者の方
• SlackとSalesforce間の情報連携を自動化し、営業や顧客管理の効率化を図りたい方

■このテンプレートを使うメリット

• Slackに投稿されたURLやスクレイピングで取得した情報をSalesforceへ自動登録するため、手作業の時間を短縮できます。
• 人の手を介さない情報登録により、入力ミスや抜け漏れといったヒューマンエラーの発生リスクを低減します。

■フローボットの流れ

1. はじめに、SlackとSalesforceをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでSlackを選択し、「メッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定します。
3. 次に、オペレーションでAI機能の「テキストを抽出する」を設定し、SlackのメッセージからURLなどの必要な情報を抽出します。
4. 次に、オペレーションでRPA機能の「ブラウザを操作する」を設定し、抽出したURLのウェブページから必要な情報をスクレイピングします。
5. 最後に、オペレーションでデータベーストリガー機能（Salesforce）の「レコードを追加する」を設定し、抽出およびスクレイピングで取得した情報をSalesforceの指定したオブジェクトにレコードとして追加します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Slackのトリガー設定では、通知を監視するチャンネルのIDを、利用環境に合わせて任意のものに設定してください。
• AI機能およびRPA機能のオペレーション設定では、Slackの投稿内容やスクレイピング対象のウェブページから、具体的にどの情報を抽出・取得するかを、業務要件に応じてカスタマイズしてください。
• Salesforceへのレコード追加オペレーションでは、情報を登録する先のオブジェクトや、各フィールドにどの情報を紐付けるかを、運用に合わせて任意にカスタマイズしてください。

■注意事項

• Slack、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• ブラウザを操作するオペレーションはサクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプラン・チームプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやブラウザを操作するオペレーションを使用することができます。
• ブラウザを操作するオペレーションの設定方法は下記をご参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/9099691

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